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SK C&C, 목표가 17만8000원 유지...'하이닉스 효과'
[아이투자 강우람] 한화증권이 26일 {SK C&C}에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17만8000원을 유지했다. 전일 종가는 13만100원이다.
한화증권은 SK C&C의 올해 매출 추정치를 기존 가이던스 대비 14.6% 상향한 2조4075억원으로 상향 조정했으며, 하이닉스가 계열사에 편입되면서 *SI/OS 부문에서 신규 수주가 발생할 것에 근거한다고 설명했다. 또한 올해 계량기 교체사업을 시작으로 스마트그리드 매출도 꾸준히 증가할 전망이며 싱가폴, 네덜란드, 중남미로 해외시장 개척도 확대되고 있어 중,장기적 수익성 또한 높아질 것으로 분석했다.
SK C&C에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 25일 기준 19만1444원이다. 최고가는 25만원, 최저가는 17만8000원이다.
*SI/OS → 기업에서 부서간 활동들을 서로 공유해 업무 효율을 높이기 위한 시스템 통합 운영체제
[투자포인트]
-하이닉스 효과로 단기 매출 성장 가능
-활발한 해외 진출로 중,장기적 수익성 개선 가능
한화증권은 SK C&C의 올해 매출 추정치를 기존 가이던스 대비 14.6% 상향한 2조4075억원으로 상향 조정했으며, 하이닉스가 계열사에 편입되면서 *SI/OS 부문에서 신규 수주가 발생할 것에 근거한다고 설명했다. 또한 올해 계량기 교체사업을 시작으로 스마트그리드 매출도 꾸준히 증가할 전망이며 싱가폴, 네덜란드, 중남미로 해외시장 개척도 확대되고 있어 중,장기적 수익성 또한 높아질 것으로 분석했다.
SK C&C에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 25일 기준 19만1444원이다. 최고가는 25만원, 최저가는 17만8000원이다.
*SI/OS → 기업에서 부서간 활동들을 서로 공유해 업무 효율을 높이기 위한 시스템 통합 운영체제
[투자포인트]
-하이닉스 효과로 단기 매출 성장 가능
-활발한 해외 진출로 중,장기적 수익성 개선 가능
[클라우드 컴퓨팅 활성화 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 클라우드 컴퓨팅은 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 자원을 인터넷을 통해 제공하는 서비스다. 소비자는 별도의 컴퓨터나 프로그램 없이도 데이터를 가공하고 처리할 수 있다. 비용 절감, 공간 활용도 증가 등 장점이 뚜렷해 성장 속도가 빠르다.
시장조사기관 가트너에 따르면 클라우드 컴퓨팅 시장은 연평균 26.5% 성장해 오는 2014년까지 1490억 달러(167조원) 규모에 이를 전망이다. 애플은 2012년 전체 설비 투자액 80억 달러(9조원) 중 71억 달러(8조원)를 클라우드에 투자할 예정이다.
클라우딩 컴퓨팅은 IT자원의 이용방식이 변하는 것으로 사회모습 변화에 주목할 필요가 있다. 다양한 컨텐츠 제공과 트래픽 증가로 컨텐츠 결제 서비스, 보안 시스템에 대한 관심이 필요하다.
[클라우드 컴퓨팅 관련 기업]
포털, 통신사 : NHN, 다음, SK텔레콤, KT, LG유플러스
시스템 통합(SI) : 삼성SDS(비상장), LGCNS(비상장), SK C&C
IX(Internet eXchange)사업자 : 케이아이엔엑스
보안: 안철수연구소, 윈스테크넷
시장조사기관 가트너에 따르면 클라우드 컴퓨팅 시장은 연평균 26.5% 성장해 오는 2014년까지 1490억 달러(167조원) 규모에 이를 전망이다. 애플은 2012년 전체 설비 투자액 80억 달러(9조원) 중 71억 달러(8조원)를 클라우드에 투자할 예정이다.
클라우딩 컴퓨팅은 IT자원의 이용방식이 변하는 것으로 사회모습 변화에 주목할 필요가 있다. 다양한 컨텐츠 제공과 트래픽 증가로 컨텐츠 결제 서비스, 보안 시스템에 대한 관심이 필요하다.
[클라우드 컴퓨팅 관련 기업]
포털, 통신사 : NHN, 다음, SK텔레콤, KT, LG유플러스
시스템 통합(SI) : 삼성SDS(비상장), LGCNS(비상장), SK C&C
IX(Internet eXchange)사업자 : 케이아이엔엑스
보안: 안철수연구소, 윈스테크넷
[클라우드 컴퓨팅 활성화 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHN | 216,500원 | ▼500원 (-0.2%) | 10,583 | 4,747 | 3,525 | 21.5 | 6.78 | 31.6% |
| 다음 | 126,500원 | ▲800원 (0.6%) | 3,028 | 891 | 947 | 14.8 | 4.13 | 27.9% |
| SK텔레콤 | 142,500원 | ▲500원 (0.3%) | 95,218 | 17,378 | 14,237 | 6.4 | 0.98 | 15.2% |
| KT | 33,950원 | ▲150원 (0.4%) | 149,012 | 16,927 | 10,352 | 7.7 | 0.76 | 9.9% |
| LG유플러스 | 6,710원 | ▲70원 (1.1%) | 67,459 | 2,441 | 1,463 | 36.4 | 0.87 | 2.4% |
| 케이아이엔엑스 | 13,950원 | ▲450원 (3.3%) | 147 | 33 | 29 | 18.4 | 2.22 | 12.1% |
| SK C&C | 131,000원 | 0원 (0%) | 10,879 | 1,202 | 1,322 | 38.9 | 5.93 | 15.3% |
| SK C&C | 131,000원 | 0원 (0%) | 10,879 | 1,202 | 1,322 | 38.9 | 5.93 | 15.3% |
| 안철수연구소 | 130,400원 | ▲4,400원 (3.5%) | 663 | 102 | 87 | 89.4 | 9.70 | 10.8% |
| 윈스테크넷 | 7,370원 | ▲370원 (5.3%) | 264 | 52 | 39 | 17.9 | 1.86 | 10.4% |
| 한글과컴퓨터 | 13,800원 | 0원 (0%) | 423 | 173 | 140 | 26.8 | 2.79 | 10.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[SK C&C] 기업정보
| 기업개요 | SK그룹 종합IT서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 해외 시장 진출과 그린IT, 스마트그리드 등 다양한 IT 융합 서비스로 확대되는 추세 |
| 경기변동 | 1년 이상 중장기 계약 산업으로 계절적 변동에 영향을 덜 받으며 정부 정책에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 수주 후 실적에 반영되기까지 약 6개월의 시차가 존재, 4분기 서비스산업발전법 입법시 수혜 |
| 신규사업 | 상법 개정안 발효시 SK 합병 예정, Cloud Computing·모바일 특화 솔루션, ICT Convergence 서비스 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK C&C] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,879 | 14,752 | 13,126 | 12,752 |
| 영업이익(보고서) | 1,202 | 1,623 | 1,276 | 892 |
| 영업이익률(%) | 11% | 11% | 9.7% | 7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,204 | 1,623 | 1,276 | 892 |
| 영업이익률(%) | 11.1% | 11% | 9.7% | 7% |
| 순이익(지배) | 1,322 | 2,619 | 1,444 | 1,458 |
| 순이익률(%) | 12.2% | 17.8% | 11% | 11.4% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 38.91 |
| 이시각 PBR | 5.93 |
| 이시각 ROE | 15.25% |
| 5년평균 PER | 25.78 |
| 5년평균 PBR | 4.14 |
| 5년평균 ROE | 19.02% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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