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한글과컴퓨터, 목표가 1만9000원 유지...'갤럭시와 함께'
[아이투자 강우람] 교보증권이 18일 한글과컴퓨터18,340원, ▲90원, 0.49%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만9000원을 유지햇다. 전일 종가는 1만4200원이다.
한글과컴퓨터는 지난 17일 4분기 매출액이 전년대비 22% 증가한 150억원, 영업이익은 전년대비 26% 감소한 30억원을 기록했다고 발표햇다. 이는 예상치를 하회하는 것으로 교보증권은 이에 대해 본사의 판교 이전에 따른 이사비용과 임직원 인센티브를 일시에 반영한 것에 근거한다고 설명했다.
교보증권은 올해 한글과컴퓨터가 1월에 이전한 이사빙용을 지난해 실적에 모두 반영한 점과 갤럭시 S2 중국모델 로열티 신규 유입 등을 근거로 올해 한글과컴퓨터의 매출액 영업이익이 전년대비 19.1%, 30.5% 증가한 683억원, 265억원을 기록할 것으로 전망했다.
한글과컴퓨터에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균주가 컨센서스는 지난 17일 기준 1만7500원이다. 최고가는 1만9000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-갤럭시S2와 함께 성장 기대
-작년과 같은 일회성 비용 X
한글과컴퓨터는 지난 17일 4분기 매출액이 전년대비 22% 증가한 150억원, 영업이익은 전년대비 26% 감소한 30억원을 기록했다고 발표햇다. 이는 예상치를 하회하는 것으로 교보증권은 이에 대해 본사의 판교 이전에 따른 이사비용과 임직원 인센티브를 일시에 반영한 것에 근거한다고 설명했다.
교보증권은 올해 한글과컴퓨터가 1월에 이전한 이사빙용을 지난해 실적에 모두 반영한 점과 갤럭시 S2 중국모델 로열티 신규 유입 등을 근거로 올해 한글과컴퓨터의 매출액 영업이익이 전년대비 19.1%, 30.5% 증가한 683억원, 265억원을 기록할 것으로 전망했다.
한글과컴퓨터에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균주가 컨센서스는 지난 17일 기준 1만7500원이다. 최고가는 1만9000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-갤럭시S2와 함께 성장 기대
-작년과 같은 일회성 비용 X
[클라우드 컴퓨팅 활성화 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 클라우드 컴퓨팅은 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 자원을 인터넷을 통해 제공하는 서비스다. 소비자는 별도의 컴퓨터나 프로그램 없이도 데이터를 가공하고 처리할 수 있다. 비용 절감, 공간 활용도 증가 등 장점이 뚜렷해 성장 속도가 빠르다.
시장조사기관 가트너에 따르면 클라우드 컴퓨팅 시장은 연평균 26.5% 성장해 오는 2014년까지 1490억 달러(167조원) 규모에 이를 전망이다. 애플은 2012년 전체 설비 투자액 80억 달러(9조원) 중 71억 달러(8조원)를 클라우드에 투자할 예정이다.
클라우딩 컴퓨팅은 IT자원의 이용방식이 변하는 것으로 사회모습 변화에 주목할 필요가 있다. 다양한 컨텐츠 제공과 트래픽 증가로 컨텐츠 결제 서비스, 보안 시스템에 대한 관심이 필요하다.
[클라우드 컴퓨팅 관련 기업]
포털, 통신사 : NHN, 다음, SK텔레콤, KT, LG유플러스
시스템 통합(SI) : 삼성SDS(비상장), LGCNS(비상장), SK C&C
IX(Internet eXchange)사업자 : 케이아이엔엑스
보안: 안철수연구소, 윈스테크넷
시장조사기관 가트너에 따르면 클라우드 컴퓨팅 시장은 연평균 26.5% 성장해 오는 2014년까지 1490억 달러(167조원) 규모에 이를 전망이다. 애플은 2012년 전체 설비 투자액 80억 달러(9조원) 중 71억 달러(8조원)를 클라우드에 투자할 예정이다.
클라우딩 컴퓨팅은 IT자원의 이용방식이 변하는 것으로 사회모습 변화에 주목할 필요가 있다. 다양한 컨텐츠 제공과 트래픽 증가로 컨텐츠 결제 서비스, 보안 시스템에 대한 관심이 필요하다.
[클라우드 컴퓨팅 관련 기업]
포털, 통신사 : NHN, 다음, SK텔레콤, KT, LG유플러스
시스템 통합(SI) : 삼성SDS(비상장), LGCNS(비상장), SK C&C
IX(Internet eXchange)사업자 : 케이아이엔엑스
보안: 안철수연구소, 윈스테크넷
[클라우드 컴퓨팅 활성화 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NHN | 225,500원 | ▲1,500원 (0.7%) | 22.2 | 7.00 | 31.6% |
| 다음 | 131,100원 | ▼1,400원 (-1.1%) | 15.6 | 4.35 | 27.9% |
| SK텔레콤 | 137,500원 | ▲3,000원 (2.2%) | 6.1 | 0.93 | 15.2% |
| KT | 33,450원 | ▲100원 (0.3%) | 7.6 | 0.75 | 9.9% |
| LG유플러스 | 6,610원 | ▼170원 (-2.5%) | 37.1 | 0.89 | 2.4% |
| 케이아이엔엑스 | 12,050원 | ▼1,600원 (-11.7%) | 18.6 | 2.24 | 12.1% |
| SK C&C | 127,500원 | ▼2,500원 (-1.9%) | 38.6 | 5.89 | 15.3% |
| SK C&C | 127,500원 | ▼2,500원 (-1.9%) | 38.6 | 5.89 | 15.3% |
| 안철수연구소 | 136,500원 | ▼4,400원 (-3.1%) | 100 | 10.85 | 10.8% |
| 윈스테크넷 | 7,400원 | ▲360원 (5.1%) | 18 | 1.87 | 10.4% |
| 한글과컴퓨터 | 14,250원 | ▲250원 (1.8%) | 27.2 | 2.83 | 10.4% |
[한글과컴퓨터] 기업정보
| 기업개요 | '아래아 한글'로 유명한 국내 대표 소프트웨어 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 모바일 인터넷 발달로 소프트웨어의 기술력과 노하우가 핵심 경쟁력이 될 전망 |
| 경기변동 | 경기에 비교적 둔감한 산업으로 정부 지원정책, 기업의 IT 업무환경 구축 투자에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 정부의 소프트웨어 산업 육성책 시행시 수혜, 기업의 IT 투자 규모 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 씽크프리 모바일, 전자책(e-Book) 솔루션 비즈니스 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한글과컴퓨터] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 423 | 473 | 487 | 471 |
| 영업이익(보고서) | 173 | 108 | 152 | 145 |
| 영업이익률(%) | 40.9% | 22.8% | 31.2% | 30.8% |
| 영업이익(K-GAAP) | 173 | 108 | 152 | 145 |
| 영업이익률(%) | 40.9% | 22.8% | 31.2% | 30.8% |
| 순이익(지배) | 140 | 51 | 144 | 121 |
| 순이익률(%) | 33.1% | 10.8% | 29.6% | 25.7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 27.18 |
| 이시각 PBR | 2.83 |
| 이시각 ROE | 10.42% |
| 5년평균 PER | 12.35 |
| 5년평균 PBR | 1.32 |
| 5년평균 ROE | 11.40% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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