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[급등! X-Ray우량주]조선선재 3.3% 상승···‘매수검토’ 의견
[아이투자 이래학] X-Ray 우량주 조선선재가 상승세다.
18일 오전 11시 1분 현재 조선선재94,600원, ▼-200원, -0.21%는 전일 대비 3.3%(1200원) 오른 3만8000원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 조선선재의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점을 기록해 전체 상장기업 중 111위로 상위 5%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 수익성이 좋고, 저평가된 기업
아이투자에서 제공하는 현재 기준 자기자본이익률(ROE)&주가순자산배수(PBR) 매트릭스 차트에 따르면 조선선재는 철강업종 중 수익성이 좋고 저평가된 기업으로 분류됐다. 차트의 4사분면(오른쪽 하단)인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들은 동일업종 중에서 고ROE&저PBR 기업이다. 이러한 기업은 수익성은 좋고 상대적으로 저평가됐다고 판단한다. 조선선재의 PBR은 1.6배, ROE는 38.4%다.
일반적으로 ROE와 PBR은 정의 관계를 갖고 있다. 따라서 ROE가 오르면 PBR도 함께 상승한다. 그러나 ROE 개선에도 불구하고 PBR이 상승하지 않는 경우가 있는데, 이 때가 좋은 기업을 싸게 살 수 있는 때다.
[철강업계] 이슈와 수혜주
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[철강업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| POSCO | 392,500원 | ▼1,500원 (-0.4%) | 11.7 | 0.93 | 8% |
| 현대제철 | 107,000원 | ▲2,000원 (1.9%) | 11.3 | 0.99 | 8.8% |
| 동국제강 | 21,950원 | ▲50원 (0.2%) | N/A | 0.47 | -1% |
| 동부제철 | 5,700원 | ▼20원 (-0.3%) | N/A | 0.18 | -10.4% |
| 세아베스틸 | 49,800원 | ▲400원 (0.8%) | 8 | 1.43 | 17.8% |
| 대한제강 | 6,330원 | ▲20원 (0.3%) | 19.8 | 0.47 | 2.4% |
| 한국철강 | 23,000원 | ▼200원 (-0.9%) | 26.2 | 0.30 | 1.1% |
| 부국철강 | 2,060원 | ▼5원 (-0.2%) | 9 | 0.41 | 4.6% |
| 삼현철강 | 3,535원 | ▼25원 (-0.7%) | 3.9 | 0.52 | 13.6% |
| 동양에스텍 | 2,175원 | ▲30원 (1.4%) | 10.6 | 0.38 | 3.6% |
| 문배철강 | 1,930원 | ▼10원 (-0.5%) | 6.1 | 0.47 | 7.8% |
| 대동스틸 | 2,710원 | ▲20원 (0.7%) | 8.2 | 0.46 | 5.6% |
| 한일철강 | 14,200원 | ▼150원 (-1.1%) | N/A | 0.19 | -0.1% |
| 우경철강 | 8,370원 | ▲200원 (2.5%) | N/A | 1.36 | -58.4% |
| 금강철강 | 2,890원 | ▼55원 (-1.9%) | 6.5 | 0.67 | 10.4% |
| 경남스틸 | 6,330원 | ▲40원 (0.6%) | 2 | 0.59 | 30% |
| 세아제강 | 84,700원 | ▲3,800원 (4.7%) | 6.2 | 0.50 | 8.1% |
| 휴스틸 | 18,700원 | ▲150원 (0.8%) | 4.6 | 0.35 | 7.6% |
| 현대하이스코 | 38,450원 | ▼1,000원 (-2.5%) | 13.8 | 2.16 | 15.6% |
| 유니온스틸 | 16,150원 | ▼100원 (-0.6%) | N/A | 0.22 | -6.1% |
| 포스코켐텍 | 160,500원 | ▼1,200원 (-0.7%) | 11.5 | 3.16 | 27.4% |
| 조선내화 | 63,000원 | ▼100원 (-0.2%) | 7.2 | 0.56 | 7.7% |
| 한국내화 | 3,690원 | ▼40원 (-1.1%) | 5.4 | 0.83 | 15.6% |
| 백광소재 | 18,850원 | ▼50원 (-0.3%) | 4.8 | 0.54 | 11.3% |
| SIMPAC METALLOY | 8,140원 | ▲70원 (0.9%) | 5.1 | 0.68 | 13.3% |
| 동일산업 | 56,000원 | ▲600원 (1.1%) | 3.4 | 0.48 | 14.2% |
[조선선재] 기업정보
| 기업개요 | 용접재료 제조업체. CS홀딩스로부터 인적 분할 |
|---|---|
| 사업환경 | 건설·기계·플랜트 분야의 피복봉 용접재료 생산. 중국의 저가제품 유입으로 경쟁 치열 |
| 경기변동 | 건설, 기계, 플랜트, 자동차 등 청강자재 소비업종의 경기에 민감 |
| 실적변수 | 철강재, 스테인리스 가격이 오르면 원가 상승. 혹서·혹한기는 비수기 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[조선선재] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 월 | 월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 563 | 695 | 0 | 0 |
| 영업이익(보고서) | 107 | 128 | 0 | 0 |
| 영업이익률(%) | 19% | 18.4% | % | % |
| 영업이익(K-GAAP) | 101 | 128 | 0 | 0 |
| 영업이익률(%) | 17.9% | 18.4% | % | % |
| 순이익(지배) | 84 | 101 | 0 | 0 |
| 순이익률(%) | 14.9% | 14.5% | % | % |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 4.09 |
| 이시각 PBR | 1.57 |
| 이시각 ROE | 38.39% |
| 5년평균 PER | 8.52 |
| 5년평균 PBR | 2.66 |
| 5년평균 ROE | 12.43% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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