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베이직하우스. 목표가 2만5000원 유지...'올해는 내실 다지기'
[아이투자 강우람] LIG투자증권이 18일 베이직하우스에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만5000원을 유지했다. 전일 종가는 1만8500원이다.
베이직하우스는 의류업체로 캐주얼 브랜드 '베이직하우스', 여성 캐주얼 'VOLL', 비즈니스 캐주얼 '마인드브릿지' 등의 브랜드를 보유하고 있다.
LIG투자증권은 베이직하우스의 4분기 국내시장 매출액, 영업이익이 전분기 대비 각각 0.5%, 52.4% 감소한 559억원, 24억원을 기록할 것으로 전망했다. 그러나 중국시장 매출액 영업이익은 전분기 대비 각각 40%, 48% 증가한 829억원, 174억원을 기록, 대조적인 모습을 보였다.
LIG투자증권은 베이직하우스가 올해 내실을 다지는 것에 주력, 이익률을 끌어올리는데 주력할 것으로 것으로 전망했다. 베이직하우스는 중국에서 작년 가파른 성장세를 보였음에도 불구하고, 작년 287개의 신규 점포 개설했던 것에 비해 크게 줄어든 170개의 신규 점포 개설을 목표로 하고 있다. 또한 국내에서 스피도 브랜드 철수 관련 비용을 작년 말 처리함에 따라 올해 이익률이 개선된 모습을 보일 것이라는 견해를 제시했다.
베이직하우스에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 17일 기준 2만4489원이다. 최고가는 2만8500원, 최저가는 2만1400원이다.
[투자포인트]
-올해 내실 안정으로 이익률 개선 기대
베이직하우스는 의류업체로 캐주얼 브랜드 '베이직하우스', 여성 캐주얼 'VOLL', 비즈니스 캐주얼 '마인드브릿지' 등의 브랜드를 보유하고 있다.
LIG투자증권은 베이직하우스의 4분기 국내시장 매출액, 영업이익이 전분기 대비 각각 0.5%, 52.4% 감소한 559억원, 24억원을 기록할 것으로 전망했다. 그러나 중국시장 매출액 영업이익은 전분기 대비 각각 40%, 48% 증가한 829억원, 174억원을 기록, 대조적인 모습을 보였다.
LIG투자증권은 베이직하우스가 올해 내실을 다지는 것에 주력, 이익률을 끌어올리는데 주력할 것으로 것으로 전망했다. 베이직하우스는 중국에서 작년 가파른 성장세를 보였음에도 불구하고, 작년 287개의 신규 점포 개설했던 것에 비해 크게 줄어든 170개의 신규 점포 개설을 목표로 하고 있다. 또한 국내에서 스피도 브랜드 철수 관련 비용을 작년 말 처리함에 따라 올해 이익률이 개선된 모습을 보일 것이라는 견해를 제시했다.
베이직하우스에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 17일 기준 2만4489원이다. 최고가는 2만8500원, 최저가는 2만1400원이다.
[투자포인트]
-올해 내실 안정으로 이익률 개선 기대
[의류업계] 테마분석
의류업은 크게 패션산업과 섬유산업으로 구분된다. 패션산업은 고급 브랜드 보유 여부가, 섬유산업은 원재료인 면화가격 추이가 중요한 실적 변수다. 상대적으로 옷값이 비싼 겨울에 실적이 개선되는 특성이 있다.
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아
* 2011년 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아
* 2011년 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[의류업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 제일모직 | 100,000원 | ▼500원 (-0.5%) | 21.6 | 1.59 | 7.4% |
| LG패션 | 42,750원 | ▼50원 (-0.1%) | 11.3 | 1.57 | 13.9% |
| 신원 | 1,485원 | ▼25원 (-1.7%) | 43.4 | 0.51 | 1.2% |
| 한섬 | 31,600원 | 0원 (0%) | 10.6 | 1.34 | 12.7% |
| 인디에프 | 609원 | ▲1원 (0.2%) | N/A | 0.31 | -19.6% |
| 베이직하우스 | 18,500원 | 0원 (0%) | 45.8 | 2.28 | 5% |
| 코오롱인더 | 68,400원 | ▼300원 (-0.4%) | 8.5 | 1.17 | 13.8% |
| F&F | 6,230원 | ▼40원 (-0.6%) | 3.6 | 0.62 | 17.4% |
| 한세실업 | 6,600원 | ▲90원 (1.4%) | 8.5 | 1.52 | 17.8% |
| 신성통상 | 960원 | ▼19원 (-1.9%) | 10.3 | 0.65 | 6.3% |
| 휠라코리아 | 76,600원 | ▼700원 (-0.9%) | 15.2 | 2.48 | 16.3% |
| 영원무역홀딩스 | 48,200원 | ▼200원 (-0.4%) | 10.4 | 2.01 | 19.4% |
| 영원무역 | 25,800원 | ▲50원 (0.2%) | 22.3 | 2.22 | 10% |
[베이직하우스] 기업정보
| 기업개요 | 베이직하우스, 마인드브릿지, VOLL 등 중저가 캐주얼 브랜드를 보유한 의류업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 국내는 2011년 민간소비증가율과 유사한 3%대 성장 예상. 중국 내 수요가 빠르게 급증 |
| 경기변동 | 필수재이면서도 사치재 성격임. 패션업은 일반적으로 경기에 민감 |
| 실적변수 | 가계 소득과 소비지출이 늘수록 유리. 원자재의 3분의 1가량을 수입. 따라서 환율 상승하면 원가도 오름 |
| 신규사업 | 현재 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[베이직하우스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,259 | 1,745 | 1,728 | 2,087 |
| 영업이익(보고서) | 2 | 64 | 38 | -157 |
| 영업이익률(%) | 0.2% | 3.7% | 2.2% | -7.5% |
| 영업이익(K-GAAP) | -1 | 64 | 38 | -157 |
| 영업이익률(%) | -0.1% | 3.7% | 2.2% | -7.5% |
| 순이익(지배) | -25 | 193 | 89 | -104 |
| 순이익률(%) | -2% | 11.1% | 5.2% | -5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 45.80 |
| 이시각 PBR | 2.28 |
| 이시각 ROE | 4.98% |
| 5년평균 PER | 27.92 |
| 5년평균 PBR | 1.38 |
| 5년평균 ROE | 5.96% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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