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대한항공, 목표가 6만1000원 유지...'바닥 통과중'
[아이투자 강우람] 대신증권이 17일 대한항공21,700원, ▼-850원, -3.77%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 6만1000원을 유지했다. 전일 종가는 4만5050원이다.
대신증권은 대한항공의 4분기 매출액, 영업이익이 각각 3조3220억원, 1103억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 예상치를 하회한 것으로 A380, B777등의 여객기 도입에 따른 감가상각비 증가에 근거한다.
그러나 대신증권은 항공업황이 회복단계에 접어들었다고 논하기는 아직 이르지만 1분기 이후 환율하락, IT 경기 실적 호전, 2분기 강력한 기저효과 등을 감안할 때 조금 일찍 접근하는 것을 추천했다.
대한항공에 투자의견을 제시한 17개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 16일 기준 6만7765원이다. 최고가는 8만7000원, 최저가는 5만8000원이다.
[투자포인트]
-2분기부터 실적 회복 예상
대신증권은 대한항공의 4분기 매출액, 영업이익이 각각 3조3220억원, 1103억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 예상치를 하회한 것으로 A380, B777등의 여객기 도입에 따른 감가상각비 증가에 근거한다.
그러나 대신증권은 항공업황이 회복단계에 접어들었다고 논하기는 아직 이르지만 1분기 이후 환율하락, IT 경기 실적 호전, 2분기 강력한 기저효과 등을 감안할 때 조금 일찍 접근하는 것을 추천했다.
대한항공에 투자의견을 제시한 17개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 16일 기준 6만7765원이다. 최고가는 8만7000원, 최저가는 5만8000원이다.
[투자포인트]
-2분기부터 실적 회복 예상
[항공업계] 테마분석
[대한항공] 기업정보
기업개요 | 국내 1위 항공운송회사 |
---|---|
사업환경 | 여객 부문은 국제선 수요가 증가하는 추세, 화물 부문은 물동량 감소로 부진 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원유가격, 환율에 영향을 받음 |
실적변수 | 국내외 여행객 증가시 수혜, 환율 하락시 수혜, 원유가격 하락시 수혜, 세계 경기 호황시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한항공] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 87,432 | 114,605 | 93,937 | 102,126 |
영업이익(보고서) | 3,173 | 11,096 | 1,334 | -993 |
영업이익률(%) | 3.6% | 9.7% | 1.4% | -1% |
영업이익(K-GAAP) | 3,173 | 11,096 | 1,334 | -993 |
영업이익률(%) | 3.6% | 9.7% | 1.4% | -1% |
순이익(지배) | -3,593 | 4,617 | -989 | -19,424 |
순이익률(%) | -4.1% | 4% | -1.1% | -19% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | N/A |
이시각 PBR | 1.48 |
이시각 ROE | -13.54% |
5년평균 PER | 65.16 |
5년평균 PBR | 1.29 |
5년평균 ROE | -10.95% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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