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포스코ICT, 목표가 1만4000원 유지...'올해 고성장 가능'
[아이투자 강우람] 교보증권이 16일 포스코 ICT에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만4000원을 유지했다. 전일 종가는 9450원이다.
포스코 ICT는 IT서비스업체 포스데이타와 설비자동화업체 포스콘의 합병으로 출범한 포스코 계열의 IT 전문 기업이다.
교보증권은 포스코ICT의 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 21.4%, 9.4% 증가한 1조64억원, 147억원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 4분기에 매출액 및 수주금액이 몰려있는 계절성과 지난해 수주한 인도네시아 수주가 매출로 인식때문인 것에 근거한다.
교보증권은 포스코 ICT에 긍정적인 전망을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트는 "올해 실적을 가늠할 수 있는 지난해 신규수주실적이 1조5000억원(전년대비 35% 증가)을 넘어선 것으로 추정된다"며 또한 1~2월 사이에 브라질 CSP관련 대규모 수주를 기록할 것"이라며 긍정적인 전망에 대한 근거를 제시했다.
교보증권은 포스코ICT의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 50.5%, 154.7% 증가한 1조5125억원, 892억원을 기록할 것으로 전망했다.
포스코ICT에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 1만3500원이다. 최고가는 1만4000원, 최저가는 1만3000원이다.
포스코 ICT는 IT서비스업체 포스데이타와 설비자동화업체 포스콘의 합병으로 출범한 포스코 계열의 IT 전문 기업이다.
교보증권은 포스코ICT의 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 21.4%, 9.4% 증가한 1조64억원, 147억원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 4분기에 매출액 및 수주금액이 몰려있는 계절성과 지난해 수주한 인도네시아 수주가 매출로 인식때문인 것에 근거한다.
교보증권은 포스코 ICT에 긍정적인 전망을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트는 "올해 실적을 가늠할 수 있는 지난해 신규수주실적이 1조5000억원(전년대비 35% 증가)을 넘어선 것으로 추정된다"며 또한 1~2월 사이에 브라질 CSP관련 대규모 수주를 기록할 것"이라며 긍정적인 전망에 대한 근거를 제시했다.
교보증권은 포스코ICT의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 50.5%, 154.7% 증가한 1조5125억원, 892억원을 기록할 것으로 전망했다.
포스코ICT에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 1만3500원이다. 최고가는 1만4000원, 최저가는 1만3000원이다.
[포스코ICT] 기업정보
| 기업개요 | IT서비스업체 포스데이타와 자동화설비업체 포스콘이 합병한 IT전문업체. 포스코 계열사임 |
|---|---|
| 사업환경 | 포스코그룹 계열업체들의 IT 통합운영 확대, 정보화 수준 고도화로 엔지니어링 역량을 강화 |
| 경기변동 | IT서비스는 일반적으로 경기에 민감. 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅이 추진력 제공 |
| 실적변수 | 포스코그룹의 IT 인프라 구축 계획 |
| 신규사업 | 고성능 용접기 연속라인, 스마트 원자로 설계, 전기자동차 충전 인프라, 스마트그리드 솔루션 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포스코ICT] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,614 | 8,301 | 3,692 | 3,844 |
| 영업이익(보고서) | 231 | 245 | 172 | -113 |
| 영업이익률(%) | 3.5% | 3% | 4.7% | -2.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 240 | 245 | 172 | -113 |
| 영업이익률(%) | 3.6% | 3% | 4.7% | -2.9% |
| 순이익(지배) | 232 | 175 | -712 | -787 |
| 순이익률(%) | 3.5% | 2.1% | -19.3% | -20.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 41.84 |
| 이시각 PBR | 5.60 |
| 이시각 ROE | 13.39% |
| 5년평균 PER | 363.33 |
| 5년평균 PBR | 6.56 |
| 5년평균 ROE | -39.37% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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