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NHN, 목표가 34만원...'모바일 광고시장 확대'
[아이투자 강우람] 대우증권이 16일 NHN16,790원, ▲70원, 0.42%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 34만원을 유지했다. 전일 종가는 22만2000원이다.
대우증권은 NHN의 4분기 매출액, 영업이익이 전년동기 각각 20.8%, 18.9% 증가한 5720억원, 1560억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 연말과 크리스마스가 겹치는 광고 성수기를 맞이해 검색 광고부문과 디스플레이 광고부문의 성장과 게임부문의 성장에 근거한다.
대우증권은 올해 각종 이벤트 및 스마트폰 발달로 인한 모바일 광고 서비스 시장 확대로 NHN이 올해도 높은 성장세를 보일것으로 내다봤다.
대우증권 김창권 애널리스트는 "올림픽, 총선, 대선 등 굵직한 이벤트가 기다리고 있어 확연한 매출 증가가 이뤄질 것"이라고 설명했다. 또한 "스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일기기 보급이 확대되면서 트래픽과 광고 매출액이 가파른 상승중"이라며 "12월 기준 네이버 모바일 순 방문자가 유선(PC) 순 방문자의 60% 수준이 됐다"고 설명했다.
NHN에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 평균 28만5760원이다. 최고가는 34만원, 최저가는 25만원이다.
[투자포인트]
-총선, 대선, 올림픽 등 매출 증가요인 산재
-모바일 광고시장은 빠르게 성장중
대우증권은 NHN의 4분기 매출액, 영업이익이 전년동기 각각 20.8%, 18.9% 증가한 5720억원, 1560억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 연말과 크리스마스가 겹치는 광고 성수기를 맞이해 검색 광고부문과 디스플레이 광고부문의 성장과 게임부문의 성장에 근거한다.
대우증권은 올해 각종 이벤트 및 스마트폰 발달로 인한 모바일 광고 서비스 시장 확대로 NHN이 올해도 높은 성장세를 보일것으로 내다봤다.
대우증권 김창권 애널리스트는 "올림픽, 총선, 대선 등 굵직한 이벤트가 기다리고 있어 확연한 매출 증가가 이뤄질 것"이라고 설명했다. 또한 "스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일기기 보급이 확대되면서 트래픽과 광고 매출액이 가파른 상승중"이라며 "12월 기준 네이버 모바일 순 방문자가 유선(PC) 순 방문자의 60% 수준이 됐다"고 설명했다.
NHN에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 평균 28만5760원이다. 최고가는 34만원, 최저가는 25만원이다.
[투자포인트]
-총선, 대선, 올림픽 등 매출 증가요인 산재
-모바일 광고시장은 빠르게 성장중
[NHN] 기업정보
기업개요 | 인터넷포털 '네이버'와 온라인게임 '한게임' 운영업체 |
---|---|
사업환경 | 인터넷 환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발을 통해 지속적으로 성장하는 추세 |
경기변동 | 1)온라인광고: 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음 2)온라인게임: 경기 방어적 성격을 지님 |
실적변수 | 1)온라인광고: 행사가 많은 2·4분기 수요 증가 2)온라인게임: 동계 방학시즌인 1·4분기 수요 증가 |
신규사업 | 판매자들이 네이버에 상품 정보를 직접 등록할 수 있는 오픈마켓형 서비스 오픈 예정 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[NHN] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 10,583 | 13,125 | 12,371 | 12,081 |
영업이익(보고서) | 4,747 | 6,071 | 5,318 | 4,912 |
영업이익률(%) | 44.9% | 46.3% | 43% | 40.7% |
영업이익(K-GAAP) | 4,784 | 6,071 | 5,318 | 4,912 |
영업이익률(%) | 45.2% | 46.3% | 43% | 40.7% |
순이익(지배) | 3,525 | 4,942 | 4,217 | 3,631 |
순이익률(%) | 33.3% | 37.7% | 34.1% | 30.1% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 21.97 |
이시각 PBR | 6.93 |
이시각 ROE | 31.57% |
5년평균 PER | 23.96 |
5년평균 PBR | 12.29 |
5년평균 ROE | 49.29% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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