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한섬, 목표가 상향 3만원 → 4만2000원 대신證
[아이투자 강우람] 대신증권이 16일 한섬16,200원, ▼-270원, -1.64%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만원에서 4만2000원으로 상향했다. 전일 종가는 3만550원이다.
13일 현대홈쇼핑은 한섬에 대해 전격적인 인수를 발표했다. 대신증권은 이에 대해 한섬이 현대백화점 그룹을 등에 업고 패션 대기업으로서의 성장 가능성을 부각시킬 수 있을 것으로 전망했다 대신증권은 현대홈쇼핑과 한섬의 결합은 패션과 유통의 결합으로 시너지효과가 적지 않을 것으로 내다본 것이다.
대신증권 정연우 애널리스트는 "이번 인수로 그동안 할인 요인이엇던 한섬의 성장성이 보강되었다"며 "현대백화점 정지선 회장이 직접 관여한 것으로 미루어볼 때 그룹 차원에서 중요시하는 것으로 보이기 때문"이라고 분석했다. 또한 "이로 인해 한섬의 신규 브랜드 런칭 속도가 좀 더 빨라질 것이며, 해외브랜드 도입에 있어서도 제일모직, LG패션 대비 부족했던 점 역시 해소될 것"이라고 설명했다.
한섬에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 3만6000원이다. 최고가는 4만3000원, 최저가는 3만원이다.
[투자포인트]
-현대백화점 그룹과의 시너지 기대
13일 현대홈쇼핑은 한섬에 대해 전격적인 인수를 발표했다. 대신증권은 이에 대해 한섬이 현대백화점 그룹을 등에 업고 패션 대기업으로서의 성장 가능성을 부각시킬 수 있을 것으로 전망했다 대신증권은 현대홈쇼핑과 한섬의 결합은 패션과 유통의 결합으로 시너지효과가 적지 않을 것으로 내다본 것이다.
대신증권 정연우 애널리스트는 "이번 인수로 그동안 할인 요인이엇던 한섬의 성장성이 보강되었다"며 "현대백화점 정지선 회장이 직접 관여한 것으로 미루어볼 때 그룹 차원에서 중요시하는 것으로 보이기 때문"이라고 분석했다. 또한 "이로 인해 한섬의 신규 브랜드 런칭 속도가 좀 더 빨라질 것이며, 해외브랜드 도입에 있어서도 제일모직, LG패션 대비 부족했던 점 역시 해소될 것"이라고 설명했다.
한섬에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 3만6000원이다. 최고가는 4만3000원, 최저가는 3만원이다.
[투자포인트]
-현대백화점 그룹과의 시너지 기대
[한섬] 기업정보
| 기업개요 | 국내 선두권 여성의류업체. TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유 |
|---|---|
| 사업환경 | 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐 |
| 경기변동 | 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함 |
| 실적변수 | 가계 소득과 소비지출 규모, 주력 유통 채널인 백화점 매출 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한섬] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,234 | 4,475 | 3,869 | 3,346 |
| 영업이익(보고서) | 654 | 823 | 657 | 552 |
| 영업이익률(%) | 20.2% | 18.4% | 17% | 16.5% |
| 영업이익(K-GAAP) | 587 | 823 | 657 | 552 |
| 영업이익률(%) | 18.2% | 18.4% | 17% | 16.5% |
| 순이익(지배) | 477 | 720 | 515 | 547 |
| 순이익률(%) | 14.7% | 16.1% | 13.3% | 16.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 10.20 |
| 이시각 PBR | 1.30 |
| 이시각 ROE | 12.69% |
| 5년평균 PER | 8.58 |
| 5년평균 PBR | 0.75 |
| 5년평균 ROE | 11.89% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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