한맥투자증권은 13일 디지텍시스템에 대해 매수 투자의견을 유지하나 목표주가는 종전 1만7000원에서 1만5000원으로 하향했다.

디지텍시스템은 터치스크린 및 그 응용 제품을 전문으로 생산하는 업체다. 수출이 전체 매출의 75% 가량을 차지하며, 터치스크린 방식 중 개인용 단말기에 주로 쓰이는 저항막 방식과, 터치스크린과 무인정보 단말기와 슬롯머신 등 불특정 다수에게 사용되는 정전용량방식 터치스크린을 주로 생산 중

한맥투자증권은 디지텍시스템의 4분기 실적이 예상치를 밑돌 것으로 예상했다. 이는 제품 변경에 따른 패널 양산 차질에  근거한다. 그러나 한맥투자증권은 올해 디지텍시스템의 실적이 호전될 것으로 전망했으며  공격적인 스마트폰, 패드 판매 계획과 보급형 스마트폰 시장에 대한 적극적인 공략계획으로 인한 매출 증가를 근거로 들었다.

한맥투자증권 이준희 애널리스트는 "스마트폰 업계 호황으로 인해 디지텍시스템이 수혜를 입을 여지가 있다"며 실적 개선 가능성을 높이 평가햇다.

[투자포인트]
-스마트폰 시장 성장 수혜주

[디지텍시스템] 기업정보

기업개요	삼성전자, 미국IGT사가 주요 고객인 터치스크린 제조 업체
사업환경	스마트폰과 카지노 시장의 확대로 터치스크린 사업은 꾸준히 성장하는 추세
경기변동	경기 변동에 큰 영향을 받지 않음
실적변수	스마트폰 등 디스플레이 기기 시장 확대시 수혜, 카지노 시장 확대시 수혜
신규사업	강화글라스 내재화, ITO필름(터치스크린용 투명전도막) 사업 추진 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[디지텍시스템] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,061	1,363	1,159	444
영업이익(보고서)	90	186	218	114
영업이익률(%)	8.5%	13.6%	18.8%	25.7%
영업이익(K-GAAP)	68	186	218	114
영업이익률(%)	6.4%	13.6%	18.8%	25.7%
순이익(지배)	83	167	245	118
순이익률(%)	7.8%	12.3%	21.1%	26.6%

주요투자지표
이시각 PER	16.41
이시각 PBR	1.43
이시각 ROE	8.69%
5년평균 PER	17.13
5년평균 PBR	3.16
5년평균 ROE	17.70%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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