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코오롱인더, 목표가 12만1000원 유지...'악재보다는 실적'
[아이투자 강우람] 교보증권이 13일 코오롱인더34,350원, ▼-350원, -1.01%에 대해 적극매수 투자의견과 목표주가 12만1000원을 유지했다. 전일 주가는 6만6800원이다
교보증권은 코오롱인더가 처해있는 현 상황보다는 성장 가능성과 높은 실적에 대한 기대감에 편승할 때라고 분석했다. 교보증권 손영주 애널리스트는 "듀폰과의 소송은 쉽지 않을 것이나 당초 판결로 나왔던 1조원에 대한 배상액은 낮아질 여지가 크다"며 "오히려 산자, 화학, 필름부문의 안정적 실적을 토대로 올해 1분기 좋은 실적이 나올 것으로 기대되기 때문에 이에 주목해야 할 것"이라고 설명했다.
코오롱인더에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 12일 기준 9만2385원이다. 최고가는 12만1000원, 최저가는 7만5000원이다.
[투자포인트]
-소송 영향은 제한적, 앞으로의 실적에 주목해야
교보증권은 코오롱인더가 처해있는 현 상황보다는 성장 가능성과 높은 실적에 대한 기대감에 편승할 때라고 분석했다. 교보증권 손영주 애널리스트는 "듀폰과의 소송은 쉽지 않을 것이나 당초 판결로 나왔던 1조원에 대한 배상액은 낮아질 여지가 크다"며 "오히려 산자, 화학, 필름부문의 안정적 실적을 토대로 올해 1분기 좋은 실적이 나올 것으로 기대되기 때문에 이에 주목해야 할 것"이라고 설명했다.
코오롱인더에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 12일 기준 9만2385원이다. 최고가는 12만1000원, 최저가는 7만5000원이다.
[투자포인트]
-소송 영향은 제한적, 앞으로의 실적에 주목해야
[코오롱인더] 기업정보
| 기업개요 | 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 석유화학 제품 수요 당분간 부진할 것으로 전망되며 듀폰과 1조원규모의 영업비밀 침해 소송중 |
| 경기변동 | 전 사업부문 모두 경기에 민감한 편 |
| 실적변수 | 원유가 하락시 수혜, 석유화학 경기 호전시 수혜, 내수경기 호전시 수혜 |
| 신규사업 | 화학분야 신제품 개발 및 푸드서비스 사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코오롱인더] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 월 | 월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,369 | 32,412 | 0 | 0 |
| 영업이익(보고서) | 2,367 | 2,513 | 0 | 0 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 7.8% | % | % |
| 영업이익(K-GAAP) | 2,368 | 2,513 | 0 | 0 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 7.8% | % | % |
| 순이익(지배) | 1,541 | 2,111 | 0 | 0 |
| 순이익률(%) | 5.2% | 6.5% | % | % |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 8.23 |
| 이시각 PBR | 1.13 |
| 이시각 ROE | 13.79% |
| 5년평균 PER | 10.98 |
| 5년평균 PBR | 1.36 |
| 5년평균 ROE | 4.74% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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