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[급등! X-Ray우량주]심팩메탈로이 4.7%↑…'매수 검토'
[아이투자 박동규] X-Ray 우량주인 SIMPAC METALLOY가 급등세다. 11일 오후 1시 58분 현재 심팩메탈로이는 전일 대비 4.7%(360원) 오른 8040원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 결과, '매수 검토'
SIMPAC METALLOY의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점을 기록해 전체 상장기업 중 65위로 상위 3%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 30% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다
심팩메탈로이는 지난 2006년 심팩 그룹에 편입된 합금철 제조기업이다. 합금철은 철강을 만들 때 불순물을 제거하거나 성질 개선을 위해 첨가하는 물질로 철강생산에 필수적이다. 현재 주로 사용되는 합금철은 망간이 주 성분인 망간계 합금철이다.
이 회사의 2011년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 57.5% 내린 36억888만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 33.7% 하락한 361억6657만원, 순이익은 70.5% 떨어진 22억2098만원으로 집계됐다.
[철강업계] 테마분석
철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
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[철강업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| POSCO | 385,500원 | ▲3,000원 (0.8%) | 11.3 | 0.90 | 8% |
| 현대제철 | 98,700원 | ▲2,000원 (2.1%) | 10.4 | 0.91 | 8.8% |
| 동국제강 | 20,550원 | ▼300원 (-1.4%) | N/A | 0.45 | -1% |
| 동부제철 | 5,690원 | ▼20원 (-0.3%) | N/A | 0.18 | -10.4% |
| 세아베스틸 | 48,800원 | ▼550원 (-1.1%) | 8 | 1.42 | 17.8% |
| 대한제강 | 6,420원 | ▲40원 (0.6%) | 20 | 0.48 | 2.4% |
| 한국철강 | 21,950원 | ▼150원 (-0.7%) | 24.9 | 0.29 | 1.1% |
| 부국철강 | 2,045원 | ▲5원 (0.3%) | 8.9 | 0.41 | 4.6% |
| 삼현철강 | 3,580원 | ▼10원 (-0.3%) | 3.9 | 0.53 | 13.6% |
| 동양에스텍 | 2,105원 | ▼15원 (-0.7%) | 10.5 | 0.37 | 3.6% |
| 문배철강 | 1,865원 | ▼10원 (-0.5%) | 5.9 | 0.46 | 7.8% |
| 대동스틸 | 2,705원 | ▼25원 (-0.9%) | 8.3 | 0.47 | 5.6% |
| 한일철강 | 14,450원 | ▲250원 (1.8%) | N/A | 0.18 | -0.1% |
| 우경철강 | 8,000원 | ▼120원 (-1.5%) | N/A | 1.36 | -58.4% |
| 금강철강 | 2,785원 | ▼180원 (-6.1%) | 6.5 | 0.68 | 10.4% |
| 경남스틸 | 6,310원 | ▼90원 (-1.4%) | 2 | 0.60 | 30% |
| 세아제강 | 71,700원 | ▼1,600원 (-2.2%) | 5.6 | 0.45 | 8.1% |
| 휴스틸 | 18,350원 | ▼50원 (-0.3%) | 4.6 | 0.35 | 7.6% |
| 현대하이스코 | 38,650원 | ▲450원 (1.2%) | 13.4 | 2.09 | 15.6% |
| 유니온스틸 | 15,800원 | ▼200원 (-1.3%) | N/A | 0.22 | -6.1% |
| 포스코켐텍 | 171,700원 | ▲800원 (0.5%) | 12.2 | 3.34 | 27.4% |
| 조선내화 | 63,100원 | ▲200원 (0.3%) | 7.2 | 0.56 | 7.7% |
| 한국내화 | 3,890원 | ▲85원 (2.2%) | 5.5 | 0.85 | 15.6% |
| 백광소재 | 18,850원 | ▼150원 (-0.8%) | 4.8 | 0.54 | 11.3% |
| SIMPAC METALLOY | 7,980원 | ▲300원 (3.9%) | 4.9 | 0.65 | 13.3% |
| 동일산업 | 56,400원 | ▼1,300원 (-2.3%) | 3.5 | 0.50 | 14.2% |
[SIMPAC METALLOY] 기업정보
| 기업개요 | 합금철 개발 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 신흥국 등 경제 발전에 따라 철강산업도 고성장 추세를 이어갈 것으로 전망, 합금철 수요는 꾸준히 늘어날 전망 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감 |
| 실적변수 | 자동차/건설/기계/조선업 호황시 수혜, 주요 원료인 망간광석/코크스 가격 하락시 수혜, 합금철 가격 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SIMPAC METALLOY] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,216 | 1,966 | 1,192 | 2,342 |
| 영업이익(보고서) | 175 | 279 | 93 | 590 |
| 영업이익률(%) | 14.4% | 14.2% | 7.8% | 25.2% |
| 영업이익(K-GAAP) | 165 | 279 | 93 | 590 |
| 영업이익률(%) | 13.6% | 14.2% | 7.8% | 25.2% |
| 순이익(지배) | 136 | 249 | 90 | 412 |
| 순이익률(%) | 11.2% | 12.7% | 7.6% | 17.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 4.88 |
| 이시각 PBR | 0.65 |
| 이시각 ROE | 13.26% |
| 5년평균 PER | 6.76 |
| 5년평균 PBR | 0.84 |
| 5년평균 ROE | 9.15% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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