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[급등! 저평가주]성도이엔지 7.2%↑...PER 3.4배
[아이투자 형재혁] 코스닥 반도체 업종 저PER주 성도이엔지5,100원, ▲105원, 2.1%가 급등세다. 11일 오후 11시 28분 현재 전일 대비 7.2% 상승한 3175원에 거래되고 있다.
성도이엔지의 현재 주가순이익배수는(PER)은 3.45배로 코스닥 반도체 업종 저PER 3위다. 5년 평균 PER은 7.22배로 현재 보다 2배 가량 높은 수준이다. 5년간 최고 PER은 24.85배, 최저 PER은 3.3배다.
◆ 클린룸 제작, 플랜트 건설 업체
성도이엔지는 클린룸 제작과 플랜트 건설을 주력으로 하는 회사다. 2011년 3분기 누적 매출액을 기준으로 클린룸사업은 70%이고 플랜트사업본부는 30%을 차지한다.
클린룸(청정실,Clean Room)이란 공기 중 불순물, 온도, 습도, 공기압 등을 작업환경에 맞게 제어하는 밀폐 공간을 말한다. 주로 반도체, 디스플레이, 바이오&제약 등 정밀작업이 필요한 산업에 사용된다. 스마트기기 중심으로 IT수요가 회복세에 접어들어 전방업체의 시설투자가 증가할 것으로 기대된다.
플랜트사업은 석유화학 부문과 발전소 관련 부문으로 분류된다. 성도이엔지는 국내외 법인을 통해 탈질설비, 보일러 제작, 집진기설비, 기계설비 공사에 꾸준히 참여해 왔다. 원자재 가격 상승에 따른 플랜트 수요 증가로 향후에도 안정적 성장이 기대된다.
2011년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 45% 감소한 314억원이고, 영업이익은 9% 줄어든 31억원이다. 하지만 순이익은 홀로 9.5% 늘어난 30억원을 기록했다. 전방업체 신규투자 지연으로 클린룸 매출이 급감했으나, 차입금 상환에 따른 이자비용 감소로 순이익은 오히려 증가했다.
◆ X-Ray
분석결과 '매수보류' 의견
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 성도이엔지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점을 기록해 전체 상장기업 중 325위로 상위 15%에 랭크됐다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. 그러나 현금 창출력과 사업 독점력이 낮은 점을 고려해 X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[성도이엔지] 기업정보
| 기업개요 | 크린룸 제작 및 설치와 플랜트 건설업을 영위하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 1)크린룸: 반도체 설비부문은 기술장벽이 높음 2)플랜트 건설: 글로벌 경기 회복으로 해외수주 여건은 개선되는 추세 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감 |
| 실적변수 | 반도체 설비 확대시 수혜, 두바이유 상승시 수혜, 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 신규사업 | 중국·대만 등의 지역에서 반도체 및 LCD 관련 신규 프로젝트 참여 모색 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성도이엔지] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,096 | 1,798 | 1,565 | 1,406 |
| 영업이익(보고서) | 85 | 119 | 39 | 29 |
| 영업이익률(%) | 7.8% | 6.6% | 2.5% | 2.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 81 | 119 | 39 | 29 |
| 영업이익률(%) | 7.4% | 6.6% | 2.5% | 2.1% |
| 순이익(지배) | 73 | 70 | 132 | 6 |
| 순이익률(%) | 6.7% | 3.9% | 8.4% | 0.4% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 3.45 |
| 이시각 PBR | 0.47 |
| 이시각 ROE | 13.59% |
| 5년평균 PER | 7.22 |
| 5년평균 PBR | 0.58 |
| 5년평균 ROE | 8.66% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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