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[핫스톡]GST 4% 상승…전방산업 투자 확대 기대감
[아이투자 박동규] GST16,550원, ▼-240원, -1.43%가 6일 연속 상승세다. 11일 오전 9시 30분 현재 GST는 전일 대비 4% 오른 4080원에 거래되고 있다.
이날 삼성증권 이성주 애널리스트는 "삼성전자, 하이닉스 등 전방산업의 투자 확대로 수혜가 예상된다"며 "특히 삼성전자의 갤럭시 탭, 노트 등 제품 라인의 공격적인 투자가 예상되고, 삼성모바일디스플레이(SMD)의 추가증설이 계속돼 2012년 큰 폭의 이익 개선이 가능할 수 있을 것"이라고 분석했다.
이어 "칠러 장비 또한 2011년에 삼성전자에 진입, 향후에도 안정적인 매출 성장을 이끌 것"이라고 덧붙였다.
GST는 반도체, 평판디스플레이(FPD) 및 유기발광다이오드(AMOLED) 등 IT 제조 공정에서 발생되는 유해가스를 정화시켜주는 세척장비와 반도체 식각(Etch) 공정 및 화학기상증착(CVD) 공정 등에서 웨이퍼 주변 온도를 낮춰 주는 칠러(Chiller) 등을 주력으로 생산한다.
◆ X-Ray 분석 결과, '매수 보류'
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, GST의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점을 기록해 전체 상장기업 중 540위로 상위 25%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. 그러나 현금 창출력이 낮은 점을 고려해 X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜기업] 테마분석
삼성전자와 하이닉스의 반도체 사업 부문의 실적 호조와 주가 강세는 반도체 장비 및 재료 업체에도 그대로 이어 진다. 따라서 두 기업의 반도체 부문 실적을 체크하는 것이 무엇보다 중요하다.
삼성전자는 2012년 비메모리 반도체 부문에 8조원 투자, 패키징 등 외주 부문 확대를 통해 수익성 제고에 나선다. SK텔레콤에 인수된 하이닉스의 투자 확대도 주목된다. 비메모리 및 패키징 외주 확대에 따른 수혜가 예상되는 장비,재료, 패키징 업체들에 대한 관심이 필요하다.
[수혜 기업]
하나마이크론, STS반도체: 반도체 패키징
원익IPS: 비메모리 투자 확대에 따른 장비 수혜
솔브레인: 반도체 가동률 증가로 화학 재료 수요 증가
심텍: 메모리용 패키지 회로기판 수요 증가
시그네틱스: 반도체 후공정 전문업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
삼성전자는 2012년 비메모리 반도체 부문에 8조원 투자, 패키징 등 외주 부문 확대를 통해 수익성 제고에 나선다. SK텔레콤에 인수된 하이닉스의 투자 확대도 주목된다. 비메모리 및 패키징 외주 확대에 따른 수혜가 예상되는 장비,재료, 패키징 업체들에 대한 관심이 필요하다.
[수혜 기업]
하나마이크론, STS반도체: 반도체 패키징
원익IPS: 비메모리 투자 확대에 따른 장비 수혜
솔브레인: 반도체 가동률 증가로 화학 재료 수요 증가
심텍: 메모리용 패키지 회로기판 수요 증가
시그네틱스: 반도체 후공정 전문업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나마이크론 | 11,450원 | 0원 (0%) | 17.2 | 1.56 | 9.1% |
| 원익IPS | 9,650원 | ▼10원 (-0.1%) | 91.3 | 4.04 | 4.4% |
| 솔브레인 | 41,850원 | ▲150원 (0.4%) | 16.4 | 2.43 | 14.9% |
| 심텍 | 12,500원 | ▼250원 (-2%) | 7.6 | 2.25 | 29.4% |
| 시그네틱스 | 3,780원 | ▼65원 (-1.7%) | 19.5 | 2.35 | 12% |
[GST] 기업정보
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 패널 등의 공정에서 배출되는 가스를 정화시켜주는 가스정화장치 제조·판매 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체 및 디스플레이 산업의 성장으로 동반 성장 추세 보일 전망, 지속적인 구조조정 진행될 전망 |
| 경기변동 | 전방산업인 반도체 소자산업의 설비투자에 종속되는 경향, 주기적인 실리콘사이클이라는 특징적 경기변동 지속 |
| 실적변수 | 세계 경기 호황시 수혜, 전기전자 제조 등 전방산업 업황 호조시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GST] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 242 | 462 | 224 | 209 |
| 영업이익(보고서) | 16 | 62 | 6 | -2 |
| 영업이익률(%) | 6.6% | 13.4% | 2.7% | -1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 14 | 62 | 6 | -2 |
| 영업이익률(%) | 5.8% | 13.4% | 2.7% | -1% |
| 순이익(지배) | 15 | 57 | 16 | -1 |
| 순이익률(%) | 6.2% | 12.3% | 7.1% | -0.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.27 |
| 이시각 PBR | 1.17 |
| 이시각 ROE | 16.06% |
| 5년평균 PER | 10.44 |
| 5년평균 PBR | 1.17 |
| 5년평균 ROE | 15.25% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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