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위메이드, 목표가 10만원 유지...'중국 시장 성공 기대'

12.01/10 14:13

강우람

[아이투자 강우람] 이트레이드증권이 10일 위메이드34,100원, ▲100원, 0.29%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 10만원을 유지했다. 전일 종가는 8만3300원이다.

이트레이드증권은 위메이드에서 서비스하는 '미르의전설 3'의 공성전 업데이트로 중국에서 큰 성공을 거둘 것이라고 평가했다.

이트레이드증권 성종화 애널리스트는 "현재 '미르의전설 3'(이하 미르3)의 동시접속자 수는 22만명으로 추정된다"며 "공성전 업데이트 후 40만 명 까지 늘어날 것으로 보이며 그에 맞춰 고가 아이템, 무기 등을 판매할 계획"이라고 설명했다.
그는 "이를 토대로 향후 가입자당 매출(ARPU)이 점진적으로 증가, 연간 2000억원 이상의 매출을 올릴 것"이라고 전망했다. "또한 '카오스앤디팬스'와 같은 모바일 게임 신작도 줄줄이 대기중"이라며 "이들도 위메이드의 매출 성장에 기여할 것"이라고 분석했다.

위메이드에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 9만6444원이다. 최고가는 11만원, 최저가는 8만6000원이다.

[투자포인트]
-'미르의 전설 3' 중국 성공 기대

[위메이드엔터테인먼트] 기업정보

기업개요	온라인게임 및 소프트웨어 개발 및 판매 업체
사업환경	온라인 게임산업은 최근 셧다운제 이슈로 부정적 영향을 받고 있음. 반면 세계 온라인 시장은 향후에도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망
경기변동	온라인 게임 산업은 저비용으로 장기간 즐길 수 있는 특성으로 경기 변동에 비탄력적인 경향을 보임.
실적변수	국내 게임시장이 성숙기에 진입함에 따라 중국을 중심으로한 신규시장 개척이 실적향상의 핵심이 될 전망
신규사업	GSP(Global Service Platform), 라인업 구축을 위한 개발 강화, 신작게임 개발 지속

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[위메이드엔터테인먼트] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	598	876	1,064	739
영업이익(보고서)	176	291	592	334
영업이익률(%)	29.4%	33.2%	55.6%	45.2%
영업이익(K-GAAP)	169	291	592	334
영업이익률(%)	28.3%	33.2%	55.6%	45.2%
순이익(지배)	236	190	460	246
순이익률(%)	39.5%	21.7%	43.2%	33.3%

주요투자지표
이시각 PER	29.28
이시각 PBR	2.51
이시각 ROE	8.56%
5년평균 PER	16.46
5년평균 PBR	1.38
5년평균 ROE	3.59%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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