[아이투자 이래학] X-Ray 우량주 MDS테크가 장 중 한때 52주 신고가를 경신했다.

10일 오후 1시 50분 현재 MDS테크1,110원, ▼-28원, -2.46%는 전일 대비 6%(500원) 오른 8790원에 거래되고 있다.

전일 한양증권은 자동차 관련 국제 표준 ISO26262가 확정되면서 MDS테크가 혜택을 받을 것으로 전망했다. 한양증권은 “새로운 국제표준 ISO26262가 확정되면서 자동차에 임베디드 시스템 적용이 확대될 전망이다”라며 “이로 인해 국내 1위의 임베디드 SW업체인 MDS테크에 수혜가 기대된다”고 밝혔다.

◆ X-Ray 분석 - 적정가 도달, ‘매수 보류’

아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 MDS테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점을 기록해 전체 상장기업 중 240위로 상위 11%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

현재 주가는 적정주가 수준이다. 이 점을 반영한 X-Ray 투자의견은 매수보류다.

◆ 임베디드 소프트웨어 1위 기업

MDS테크는 임베디드 소프트웨어(SW) 분야 1위 기업이다. 임베디드소프트웨어 및 소프트웨어 개발 솔루션과 관련 기술지원 및 교육사업에서 매출을 올리고 있다.

국내 임베디드 SW 산업은 성장산업이다. 하지만 국산화율은 10%에도 못 미친다. 이에 따라 정부에서는 2013년까지 국산화율을 높일 전망이다. 정부는 지난 2010년부터 3년간 최대 1조원을 지원하고 있는데, MDS테크도 매분기 약 10억원의 국고보조금을 지원받고 있다.

이 회사는 올해 3분기 매출액이 전년 동기 대비 9.2% 감소한 142억원을 거뒀다. 같은 기간 영업이익은 22억9000만원, 순이익은 33.5% 감소한 17억9000만원을 기록했다.

◆ 내부 임원의 자사주 매수

한편 MDS테크의 비등기임원 방병일 상무이사는 지난해 9월 27일(변동일 기준)부터 10월 28일까지 6차례 회사 지분을 매입했다. 주식의 매입은 장내매수를 통해 이뤄졌으며 방 이사의 보유 주식 수는 최근 공시일 기준 2만주다.