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제일기획, 목표가 2만1500원 유지...'주가조정은 매수기회'
[아이투자 강우람] 우리투자증권이 10일 제일기획17,910원, ▲10원, 0.06%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만1500원을 유지했다. 전일 종가는 1만7550원이다.
우리투자증권은 최근 제일기획이 조정을 받고 있으나 종합편성채널(종편) 출범, 민영미디어랩 도입 등 우호적인 외부 환경이 조성되고 있다는 점을 고려, 중장기적인 관점에서 바라봐야 한다고 지적했다.
우리투자증권 박진 애널리스트는 "종편 출범과 민영미디어랩 출범에 따른 국내시장 구도 변화는 대규모 광고주 풀을 보유한 제일기획의 큰 손으로써의 위상을 강화시킬 것"이라며 "올해 세전이익은 전년대비 13.8% 증가한 1374억원을 기록할 수 있을 것"이라고 전망했다.
제일기획에 투자의견을 제시한 개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 2만2500원이다. 최고가는 2만5000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-주가하락은 매수기회
-종편, 미디어랩 출범시 수혜 예상
우리투자증권은 최근 제일기획이 조정을 받고 있으나 종합편성채널(종편) 출범, 민영미디어랩 도입 등 우호적인 외부 환경이 조성되고 있다는 점을 고려, 중장기적인 관점에서 바라봐야 한다고 지적했다.
우리투자증권 박진 애널리스트는 "종편 출범과 민영미디어랩 출범에 따른 국내시장 구도 변화는 대규모 광고주 풀을 보유한 제일기획의 큰 손으로써의 위상을 강화시킬 것"이라며 "올해 세전이익은 전년대비 13.8% 증가한 1374억원을 기록할 수 있을 것"이라고 전망했다.
제일기획에 투자의견을 제시한 개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 2만2500원이다. 최고가는 2만5000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-주가하락은 매수기회
-종편, 미디어랩 출범시 수혜 예상
[제일기획] 기업정보
기업개요 | 국내 1위 광고대행업체 |
---|---|
사업환경 | 온라인·케이블 TV등 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고, 광고주의 관심도가 높아지면서 구매체에 비해 성장성이 큼 |
경기변동 | 경기변동에 대해 탄력도가 큼, 크리스마스와 연말시즌인 4분기와 여름상품 출시 시기인 2분기에 기업 마케팅 활동이 활발 |
실적변수 | 실물경제 확장으로 광고시장 호황시 수혜, 광고주와의 장기 대행계약을 유지하는 것이 중요 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제일기획] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 4,763 | 6,146 | 5,403 | 5,753 |
영업이익(보고서) | 394 | 558 | 475 | 332 |
영업이익률(%) | 8.3% | 9.1% | 8.8% | 5.8% |
영업이익(K-GAAP) | 383 | 558 | 475 | 332 |
영업이익률(%) | 8% | 9.1% | 8.8% | 5.8% |
순이익(지배) | 533 | 1,050 | 910 | 875 |
순이익률(%) | 11.2% | 17.1% | 16.8% | 15.2% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 20.46 |
이시각 PBR | 3.11 |
이시각 ROE | 15.20% |
5년평균 PER | 15.05 |
5년평균 PBR | 2.39 |
5년평균 ROE | 16.24% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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