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대교, 목표가 9500원 유지...'러닝센터로 지속적인 성장 가능'
[아이투자 강우람] 우리투자증권이 10일 대교2,190원, ▲15원, 0.69%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 9500원을 유지했다. 전일 종가는 6090원이다.
우리투자증권은 올해에도 러닝센터를 중심으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다. 우리투자증권은 대교의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 8.5%, 4.4% 증가한 9607억원, 822억원을 기록할 것으로 전망했다.
우리투자증권 윤효진 애널리스트는 "눈높이사업부의 러닝센터가 3분기에 이어 4분기에도 확대됐다"며 "러닝센터는 12월말 기준 53만명의 회원 수를 달성, 눈높이사업부에서의 러닝센터 비중이 30%로 확대됐다"고 설명했다. 그는 "또한 대교가 보유중인 신한지주 지분 중 15만주를 매각, 45억원의 매각차익은 서비스"라는 의견도 덧붙였다.
대교에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 9125원이다. 최고가는 1만원, 최저가는 8000원이다.
[투자포인트]
-러닝센터 성장으로 안정적인 성장 가능
우리투자증권은 올해에도 러닝센터를 중심으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다. 우리투자증권은 대교의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 8.5%, 4.4% 증가한 9607억원, 822억원을 기록할 것으로 전망했다.
우리투자증권 윤효진 애널리스트는 "눈높이사업부의 러닝센터가 3분기에 이어 4분기에도 확대됐다"며 "러닝센터는 12월말 기준 53만명의 회원 수를 달성, 눈높이사업부에서의 러닝센터 비중이 30%로 확대됐다"고 설명했다. 그는 "또한 대교가 보유중인 신한지주 지분 중 15만주를 매각, 45억원의 매각차익은 서비스"라는 의견도 덧붙였다.
대교에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 9125원이다. 최고가는 1만원, 최저가는 8000원이다.
[투자포인트]
-러닝센터 성장으로 안정적인 성장 가능
[대교] 기업정보
| 기업개요 | 국내 학습지 점유율 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 학습지는 최근 5년간 2%대 저성장세 유지. 대교는 새로운 학습모델인 러닝센터로 저성장 탈피 노력 |
| 경기변동 | 물가 상승, 경기 침체로 인한 국민 소득에 민감 |
| 실적변수 | 정부의 교육 정책, 국민소득 지표 |
| 신규사업 | 온라인 서점 사업, 단행본 출판 사업 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대교] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,661 | 8,600 | 8,455 | 8,411 |
| 영업이익(보고서) | 601 | 628 | 601 | 572 |
| 영업이익률(%) | 9% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
| 영업이익(K-GAAP) | 477 | 628 | 601 | 572 |
| 영업이익률(%) | 7.2% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
| 순이익(지배) | 467 | 494 | 565 | 212 |
| 순이익률(%) | 7% | 5.7% | 6.7% | 2.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 9.35 |
| 이시각 PBR | 0.80 |
| 이시각 ROE | 8.55% |
| 5년평균 PER | 13.05 |
| 5년평균 PBR | 0.86 |
| 5년평균 ROE | 7.14% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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