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삼성전자, 목표가 유지 129만원...'영업이익 20조원 시대'
[아이투자 강우람] 동부증권이 9일 삼성전자61,300원, ▼-200원, -0.33%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 129만원을 유지했다. 전일 종가는 105만5000원이다.
최근 삼성전자의 주가는 4일 연속 약세다. 사상 최고가를 갱신하고 지친 나머지 내리막길을 걷는 것으로 보인다. 그러나 동부증권은 최근 삼성전자 주가가 약세를 보이는 것은 단순한 차익실현 기간에 접어든 것 뿐이라고 평가했다.
동부증권 신현준 애널리스트는 "작년 하반기 어려운 영업환경에서 경쟁사와 달리 월등한 실적을 기록한 삼성전자의 진면목은 지금"이라며 올해 업황 회복시 격차는 더욱 더 벌어질 것"이라고 설명했다. 그는 또 "작년 하반기 수준의 영업이익은 올해에도 지속될 것"이라며 "영업이익 20조원 시대가 곧 가시화될 전망"이라고 분석했다.
삼성전자에 투자의견을 제시한 26개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 126만9615원이다. 최고가는 142만원, 최저가는 110만원이다.
[투자포인트]
-올해 영업이익 20조원 시대 가능
최근 삼성전자의 주가는 4일 연속 약세다. 사상 최고가를 갱신하고 지친 나머지 내리막길을 걷는 것으로 보인다. 그러나 동부증권은 최근 삼성전자 주가가 약세를 보이는 것은 단순한 차익실현 기간에 접어든 것 뿐이라고 평가했다.
동부증권 신현준 애널리스트는 "작년 하반기 어려운 영업환경에서 경쟁사와 달리 월등한 실적을 기록한 삼성전자의 진면목은 지금"이라며 올해 업황 회복시 격차는 더욱 더 벌어질 것"이라고 설명했다. 그는 또 "작년 하반기 수준의 영업이익은 올해에도 지속될 것"이라며 "영업이익 20조원 시대가 곧 가시화될 전망"이라고 분석했다.
삼성전자에 투자의견을 제시한 26개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 126만9615원이다. 최고가는 142만원, 최저가는 110만원이다.
[투자포인트]
-올해 영업이익 20조원 시대 가능
[삼성전자] 기업정보
| 기업개요 | 디지털 미디어·반도체·통신 사업부문을 보유한 글로벌 전자기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트폰과 태블릿PC 시장은 소프트웨어 경쟁력의 중요성이 크게 부각되는 추세 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 계절적 요인에도 영향을 받음 |
| 실적변수 | D램가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 의료기기 제조 및 판매사업 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전자] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 873,213 | 1,122,495 | 897,728 | 729,530 |
| 영업이익(보고서) | 79,461 | 149,241 | 73,871 | 41,341 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 13.3% | 8.2% | 5.7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 72,132 | 123,185 | 64,522 | 41,341 |
| 영업이익률(%) | 8.3% | 11% | 7.2% | 5.7% |
| 순이익(지배) | 69,882 | 132,365 | 62,081 | 55,259 |
| 순이익률(%) | 8% | 11.8% | 6.9% | 7.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 14.80 |
| 이시각 PBR | 1.79 |
| 이시각 ROE | 12.08% |
| 5년평균 PER | 11.18 |
| 5년평균 PBR | 1.46 |
| 5년평균 ROE | 14.12% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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