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[급등! X-Ray 우량주]알에프세미 6.2% 상승....'매수 검토 가능'
[아이투자 형재혁] 알에프세미2,965원, 0원, 0%가 9일 오전 10시 현재 전일보다 6.2% 상승한 9760원에 거래되고 있다.
◆ ECM 칩 글로벌 1위
알에프세미는 ECM((Electret Capacitor Microphone)칩 글로벌 1위 제조업체다. 2011년 3분기 현재 세계 시장점유율 60% 이상을 기록하고 있다. 휴대폰과 같은 소형 전자기기에는 ECM이라 불리는 마이크로폰이 내장된다. ECM 칩은 마이크로폰의 핵심부품으로 음성신호를 전기신호로 변환시켜 통화 시 상대방이 들을수 있게 하는 음성인식 반도체다.
최근 스마트폰, 태블릿 PC 수요 확대로 ECM 칩 수요는 지속적으로 증가하는 추세다. 2011년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 101억원이다. 영업이익은 11% 증가한 20억, 순이익은 75% 증가한 21억원을 기록했다.
◆ X-Ray 분석 결과 '매수 검토' 가능
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중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
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[알에프세미] 기업정보
| 기업개요 | 마이크로폰 핵심부품(ECM Chip) 글로벌 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 전방산업인 스마트폰, 태블릿PC 등의 스마트 모바일기기 수요 증가로 ECM 칩 수요도 꾸준히 증가 전망. |
| 경기변동 | 경기 영향 받음. |
| 실적변수 | 경기호전시 수혜. |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[알에프세미] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267 | 291 | 232 | 169 |
| 영업이익(보고서) | 70 | 75 | 61 | 39 |
| 영업이익률(%) | 26.2% | 25.8% | 26.3% | 23.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 64 | 75 | 61 | 39 |
| 영업이익률(%) | 24% | 25.8% | 26.3% | 23.1% |
| 순이익(지배) | 54 | 64 | 48 | 56 |
| 순이익률(%) | 20.2% | 22% | 20.7% | 33.1% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 9.88 |
| 이시각 PBR | 1.92 |
| 이시각 ROE | 19.41% |
| 5년평균 PER | 10.49 |
| 5년평균 PBR | 1.97 |
| 5년평균 ROE | 15.83% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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