[아이투자 강우람] KTB투자증권이 6일 현대모비스214,500원, ▼-3,000원, -1.38%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 45만원을 유지했다. 전일 종가는 31만1000원이다.

KTB투자증권은 현대모비스의 4분기 매출액, 영업이익이 전 분기대비 8%, 15.6% 증가한 7조원, 7708억원을 기록할 것으로 내다봤다.  KTB투자증권은 향후에도 현대모비스의 영업이익률이 상승할 것으로 전망했다.

KTB투자증권 남경문 애널리스트는 "환율이 안정되고 있으며 현대, 기아차의 판매량이 증가하고 있어 현대모비스의 이익도 늘어날 것"이라고 설명했다.

현대모비스에 투자의견을 제시한 29개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 43만9103원이다. 최고가는 50만원, 최저가는 38만원이다.

[투자포인트]
-현대차그룹과 동반 성장

[현대모비스] 기업정보

기업개요	현대차그룹 계열의 국내 최대 자동차 부품업체
사업환경	현대·기아차라는 안정적인 수요처를 확보. BMW, 폭스바겐, 크라이슬러, 벤츠 등으로 고객사 확대
경기변동	전방 산업인 자동차, 후방 산업인 철강·화학 부문의 업황에 민감
실적변수	현대·기아차 국내외 판매량, 철강을 비롯한 금속재 가격
신규사업	경북 김천 램프공장, 경기도 의왕 하이브리드카 부품 공장 신설 등 미래성장동력 확보

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	118,205	136,957	106,330	93,734
영업이익(보고서)	16,783	18,033	14,223	11,866
영업이익률(%)	14.2%	13.2%	13.4%	12.7%
영업이익(K-GAAP)	15,993	18,033	14,223	11,866
영업이익률(%)	13.5%	13.2%	13.4%	12.7%
순이익(지배)	13,749	24,233	16,152	10,900
순이익률(%)	11.6%	17.7%	15.2%	11.6%

주요투자지표
이시각 PER	15.39
이시각 PBR	2.80
이시각 ROE	18.16%
5년평균 PER	10.21
5년평균 PBR	2.04
5년평균 ROE	20.22%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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