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녹십자, 목표가 23만원 유지...'국내 유일 조류독감 백신 보유'
[아이투자 강우람] 미래에셋증권이 6일 녹십자145,700원, ▼-5,800원, -3.83%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 23만원을 유지했다. 전일 종가는 14만3000원이다.
미래에셋증권은 최근 조류 인플루엔자 확산 국면에서 가장 주목해야 할 종목으로 녹십자를 꼽앗다. 미래에셋증권 신지원 애널리스트는 "녹십자는 현재 조류독감 백신 'MG1109'를 보유하고 있다"며 2005년 12월, 국내 최초로 조류 인플루엔지 백신 균주를 입수한 이후 소규모 생산공정을 확립, 임상을 완료햇으며, 현재 식약청 허가시판 단계를 앞두고 있다"고 설명했다. 그는 "조류독감이 본격 확산될 경우 즉각적인 백신 공급이 가능해 주목받을 수 있을 것"이라는 평가도 덧붙였다.
녹십자에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 21만2842원이다. 최고가는 25만원, 최저가는 17만원이다.
[투자포인트]
-유일한 조류독감 백신 보유 기업
미래에셋증권은 최근 조류 인플루엔자 확산 국면에서 가장 주목해야 할 종목으로 녹십자를 꼽앗다. 미래에셋증권 신지원 애널리스트는 "녹십자는 현재 조류독감 백신 'MG1109'를 보유하고 있다"며 2005년 12월, 국내 최초로 조류 인플루엔지 백신 균주를 입수한 이후 소규모 생산공정을 확립, 임상을 완료햇으며, 현재 식약청 허가시판 단계를 앞두고 있다"고 설명했다. 그는 "조류독감이 본격 확산될 경우 즉각적인 백신 공급이 가능해 주목받을 수 있을 것"이라는 평가도 덧붙였다.
녹십자에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 21만2842원이다. 최고가는 25만원, 최저가는 17만원이다.
[투자포인트]
-유일한 조류독감 백신 보유 기업
[녹십자] 기업정보
| 기업개요 | 혈액제제, 백신제제 주력의 제약회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 국민소득수준 향상, 건강에 대한 관심 고조로 연평균 6~7% 상승할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감한 편 |
| 실적변수 | 원화 10% 절상시 영업외 이익 1.47억 발생 |
| 신규사업 | 대형 수출품목 육성, 파킨슨병치료제, 헌터증후군치료제 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[녹십자] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,282 | 7,910 | 6,432 | 5,161 |
| 영업이익(보고서) | 731 | 1,456 | 1,194 | 679 |
| 영업이익률(%) | 13.8% | 18.4% | 18.6% | 13.2% |
| 영업이익(K-GAAP) | 713 | 1,456 | 1,194 | 679 |
| 영업이익률(%) | 13.5% | 18.4% | 18.6% | 13.2% |
| 순이익(지배) | 554 | 1,047 | 805 | 489 |
| 순이익률(%) | 10.5% | 13.2% | 12.5% | 9.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 29.42 |
| 이시각 PBR | 2.40 |
| 이시각 ROE | 8.16% |
| 5년평균 PER | 19.54 |
| 5년평균 PBR | 3.15 |
| 5년평균 ROE | 19.42% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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