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삼성엔지니어링, 목표가 36만원 유지...'안정적인 공급처 확보'
[아이투자 강우람] 메리츠증권이 6일 삼성엔지니어링에 대해 매수 투자의견과 목표주가 36만원을 유지했다. 전일 종가는 21만7500원이다.
메리츠증권은 전일 삼성엔지니어링이 제 3자 배정 유상증자를 통해 10%의 지분을 확보한다는 공시에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.
메리츠증권 조동필 애널리스트는 "성진지오텍 지분 취득으로 중, 장기적으로 원활한 기자재 공급과 원가 조절 가능성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"며 "삼성엔지니어링의 경우 아시아, 미국, 남미 등지에서의 수주가 증가하고 있어 그 필요성은 더욱 컸다"고 설명했다. 또한 "향후 삼성엔지니어링이 전략적으로 진입, 화대하고자 하는 발전, 담수 부문 등에서의 실적 열세를 기자재업체와의 협력 강화로 어느 정도 극복이 가능할 것"이라고 분석했다.
삼성엔지니어링에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 30만5652원이다. 최고가는 36만원, 최저가는 24만원이다.
[투자포인트]
-성진지오텍 지분 인수로 안정적인 기자재 공급처 확보
메리츠증권은 전일 삼성엔지니어링이 제 3자 배정 유상증자를 통해 10%의 지분을 확보한다는 공시에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.
메리츠증권 조동필 애널리스트는 "성진지오텍 지분 취득으로 중, 장기적으로 원활한 기자재 공급과 원가 조절 가능성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"며 "삼성엔지니어링의 경우 아시아, 미국, 남미 등지에서의 수주가 증가하고 있어 그 필요성은 더욱 컸다"고 설명했다. 또한 "향후 삼성엔지니어링이 전략적으로 진입, 화대하고자 하는 발전, 담수 부문 등에서의 실적 열세를 기자재업체와의 협력 강화로 어느 정도 극복이 가능할 것"이라고 분석했다.
삼성엔지니어링에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 30만5652원이다. 최고가는 36만원, 최저가는 24만원이다.
[투자포인트]
-성진지오텍 지분 인수로 안정적인 기자재 공급처 확보
[삼성엔지니어링] 기업정보
| 기업개요 | 해외 플랜트 매출 비중이 71%에 달하는 화공 플랜트 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 원유·가스 가격 상승에 따른 오일머니 유입으로 화공 플랜트 발주 추세는 지속될 것으로 전망 |
| 경기변동 | 국가의 경제 성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 유가 상승시 수혜, 엔화 강세시 수혜, 환율 5% 상승시 7.7억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | LNG 플랜트와 오프쇼어 설비 부문, 환경 플랜트 부문, 철강설비 및 발전설비 부문 진출 및 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성엔지니어링] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55,390 | 47,990 | 34,714 | 26,356 |
| 영업이익(보고서) | 4,996 | 4,319 | 3,156 | 1,299 |
| 영업이익률(%) | 9% | 9% | 9.1% | 4.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 4,364 | 4,319 | 3,156 | 1,299 |
| 영업이익률(%) | 7.9% | 9% | 9.1% | 4.9% |
| 순이익(지배) | 3,443 | 3,696 | 2,589 | 1,884 |
| 순이익률(%) | 6.2% | 7.7% | 7.5% | 7.1% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 19.34 |
| 이시각 PBR | 7.33 |
| 이시각 ROE | 37.91% |
| 5년평균 PER | 18.23 |
| 5년평균 PBR | 6.27 |
| 5년평균 ROE | 34.00% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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