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KT&G, 목표가 상향 9만원 → 9만5000원 -키움증권
[아이투자 강우람] 키움증권이 6일 KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04%에 대해 매수에서 보유로 투자의견을 하향하나 목표주가는 종전 9만원에서 9만5000원으로 상향했다. 전일 종가는 8만3200원이다.
키움증권은 올해 KT&G의 해외담배와 홍삼사업이 성장해 실적 개선이 가능할 것으로 내다봤다. 키움증권 우원성 애널리스트는 "내수담배 점유율은 59%로 작년과 비슷한 수준을 유지하며, 해외담배, 홍삼매출이 각각 10.3%, 13% 증가할 것"이라고 분석했다. 또한 "해외 중동, 중앙아시아 지역의 적극적인 현지 마케팅과 러시아 현지생산체제 구축 등 신 시장 개척으로 해외담배 매출 성장이 이어질 것"이라며 "한방화장품(랑, 동인비)도 작년 출시 이후 좋은 반응을 얻고있다"고 설명했다.
우 애널리스트는 KT&G의 올해 실적 추정치에 대해서도 언급했다. 그는 "KT&G의 올해 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 7.4%, 9% 증가한 4조51억원, 1조2024억원을 기록할 것"이라고전망했다.
KT&G에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 8만9026원이다. 최고가는 9만4000원, 최저가는 8만1000원이다.
[투자포인트]
-해외 시장 성장
-한방화장품 초기 호평
키움증권은 올해 KT&G의 해외담배와 홍삼사업이 성장해 실적 개선이 가능할 것으로 내다봤다. 키움증권 우원성 애널리스트는 "내수담배 점유율은 59%로 작년과 비슷한 수준을 유지하며, 해외담배, 홍삼매출이 각각 10.3%, 13% 증가할 것"이라고 분석했다. 또한 "해외 중동, 중앙아시아 지역의 적극적인 현지 마케팅과 러시아 현지생산체제 구축 등 신 시장 개척으로 해외담배 매출 성장이 이어질 것"이라며 "한방화장품(랑, 동인비)도 작년 출시 이후 좋은 반응을 얻고있다"고 설명했다.
우 애널리스트는 KT&G의 올해 실적 추정치에 대해서도 언급했다. 그는 "KT&G의 올해 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 7.4%, 9% 증가한 4조51억원, 1조2024억원을 기록할 것"이라고전망했다.
KT&G에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 8만9026원이다. 최고가는 9만4000원, 최저가는 8만1000원이다.
[투자포인트]
-해외 시장 성장
-한방화장품 초기 호평
[KT&G] 기업정보
기업개요 | 국내 1위 담배 제조업체 |
---|---|
사업환경 | 독과점형 시장구조. 고가 제품 매출, 해외수출량 증가 예상 |
경기변동 | 담배는 다른 상품에 비해 경기 영향을 덜 탐. 매출은 소득 수준에 따라 변동 |
실적변수 | 흡연인구 수, 정부 규제, 자회사인 한국인삼공사의 실적 |
신규사업 | 고급형 신제품 출시 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KT&G] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 18,322 | 24,999 | 27,764 | 25,731 |
영업이익(보고서) | 7,198 | 9,250 | 9,515 | 10,464 |
영업이익률(%) | 39.3% | 37% | 34.3% | 40.7% |
영업이익(K-GAAP) | 6,901 | 8,571 | 10,002 | 9,748 |
영업이익률(%) | 37.7% | 34.3% | 36% | 37.9% |
순이익(지배) | 6,187 | 9,311 | 7,449 | 8,495 |
순이익률(%) | 33.8% | 37.2% | 26.8% | 33% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 14.91 |
이시각 PBR | 2.59 |
이시각 ROE | 17.38% |
5년평균 PER | 12.64 |
5년평균 PBR | 2.79 |
5년평균 ROE | 22.41% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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