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대한통운, 목표가 10만원 유지...'CJ 신성장동력'
[아이투자 강우람] 교보증권이 6일 CJ대한통운92,900원, ▼-200원, -0.21%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 10만원을 유지했다. 전일 종가는 8만3700원이다.
교보증권은 대한통운이 CJ에 인수됨으로써 CJ그룹의 새로운 성장동력이 될 것으로 내다봤다. 교보증권 정윤진 애널리스트는 "지식형 물류회사를 표방하는 CJ GLS가 자산형 종합물류회사인 대한통운을 만나 CJ그룹의 새로운 성장 동력이 될 것"이라며 "국토해양부는 2010년 8%인 기업물류비 비중을 2020년 5.5%까지 낮추고자 한다"며 이를 위해 3자물류 확대, 글로벌 물류기업 육성 등을 중장기 계획으로 추진중"이라고 설명했다. "이러한 배경속에 대한통운은 정책상 수혜를 누릴 가능성도 있다"고 분석했다.
대한통운에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 9만1250원이다. 최고가는 10만원, 최저가는 8만7000원이다.
[투자포인트]
-향후 CJ의 핵심 그룹사로 부각 가능
교보증권은 대한통운이 CJ에 인수됨으로써 CJ그룹의 새로운 성장동력이 될 것으로 내다봤다. 교보증권 정윤진 애널리스트는 "지식형 물류회사를 표방하는 CJ GLS가 자산형 종합물류회사인 대한통운을 만나 CJ그룹의 새로운 성장 동력이 될 것"이라며 "국토해양부는 2010년 8%인 기업물류비 비중을 2020년 5.5%까지 낮추고자 한다"며 이를 위해 3자물류 확대, 글로벌 물류기업 육성 등을 중장기 계획으로 추진중"이라고 설명했다. "이러한 배경속에 대한통운은 정책상 수혜를 누릴 가능성도 있다"고 분석했다.
대한통운에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 9만1250원이다. 최고가는 10만원, 최저가는 8만7000원이다.
[투자포인트]
-향후 CJ의 핵심 그룹사로 부각 가능
[대한통운] 기업정보
| 기업개요 | 국내 1위 물류회사로 국내물류, 국제물류, 컨테이너, 택배 등의 사업을 영위 |
|---|---|
| 사업환경 | 국내물류: 3자물류 활용률이 낮아 앞으로 꾸준히 성장할 것으로 예상, 국제물류: 대기업 위주 글로벌 현지 생산거점 형성과 물류의 아웃소싱 진행 |
| 경기변동 | 국내물류: 내수경기에 민감, 국제물류: 수출입 물동량의 증감에 따라 변동성이 큼 |
| 실적변수 | 국내외 물동량 증가시 수혜, 택배 단가 인상시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한통운] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,486 | 20,977 | 18,317 | 18,283 |
| 영업이익(보고서) | 721 | 987 | 945 | 706 |
| 영업이익률(%) | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 3.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 774 | 987 | 945 | 706 |
| 영업이익률(%) | 4.7% | 4.7% | 5.2% | 3.9% |
| 순이익(지배) | 351 | 683 | 65 | 1,377 |
| 순이익률(%) | 2.1% | 3.3% | 0.4% | 7.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 29.53 |
| 이시각 PBR | 0.87 |
| 이시각 ROE | 2.93% |
| 5년평균 PER | 36.78 |
| 5년평균 PBR | 1.02 |
| 5년평균 ROE | -1.20% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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