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성진지오텍, 목표가 2만6000원 유지...'삼성, 포스코와 함께'
[아이투자 강우람] 우리투자증권이 6일 성진지오텍에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만6000원을 유지했다. 전일 종가는 1만4200원이다.
성진지오텍은 초대형 고중량의 석유화학, 정제 플랜트 및 발전담수, 조선해양플랜트 제작 전문 기업이다.
우리투자증권은 성진지오텍이 전날 공시된 삼성엔지니어링과의 제 3자배정 유상증자로 인해 포스코와 삼성이라는 양대산맥을 품에 안았다고 평가했다. 또한 성진지오텍이 포스코 그룹의 주력 중공업 업체로 부상할 것으로 전망했다.
우리투자증권 하석워 애널리스트는 "이번 유상증자를 통해 성진지오텍은 안정적인 수주물량을 확보, 자본확충에 따른 재무구조 개선이 가능할 것"이라며 "국내 최고의 대기업으로부터 안정적인 물량 확보를 통한 실적 급등세가 예상된다"고 설명했다.
[투자포인트]
-삼성, 포스코로 이어지는 국내 최대 수주처 확보
성진지오텍은 초대형 고중량의 석유화학, 정제 플랜트 및 발전담수, 조선해양플랜트 제작 전문 기업이다.
우리투자증권은 성진지오텍이 전날 공시된 삼성엔지니어링과의 제 3자배정 유상증자로 인해 포스코와 삼성이라는 양대산맥을 품에 안았다고 평가했다. 또한 성진지오텍이 포스코 그룹의 주력 중공업 업체로 부상할 것으로 전망했다.
우리투자증권 하석워 애널리스트는 "이번 유상증자를 통해 성진지오텍은 안정적인 수주물량을 확보, 자본확충에 따른 재무구조 개선이 가능할 것"이라며 "국내 최고의 대기업으로부터 안정적인 물량 확보를 통한 실적 급등세가 예상된다"고 설명했다.
[투자포인트]
-삼성, 포스코로 이어지는 국내 최대 수주처 확보
[성진지오텍] 기업정보
| 기업개요 | 초대형 고중량의 석유화학, 담수화, 발전, 조선해양 플랜트 업체. 매출의 90%가 수출 |
|---|---|
| 사업환경 | 플랜트는 규모가 대형화되는 추세. 글로벌 경기 침체에도 국내 건설업체들이 해외 수주량 유지 |
| 경기변동 | 중동의 산유국들이 주요 시장. 이들의 석유 수출이 늘수록 유리 |
| 실적변수 | 국제 경기 흐름과 국제 유가, 원/달러 환율 추이 |
| 신규사업 | 연구용 원자로 사업, 중소형 원자력 설비 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성진지오텍] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,832 | 3,706 | 3,801 | 5,201 |
| 영업이익(보고서) | 63 | -120 | -263 | 749 |
| 영업이익률(%) | 1.3% | -3.2% | -6.9% | 14.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 44 | -120 | -263 | 749 |
| 영업이익률(%) | 0.9% | -3.2% | -6.9% | 14.4% |
| 순이익(지배) | -329 | -118 | -64 | -1,910 |
| 순이익률(%) | -6.8% | -3.2% | -1.7% | -36.7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | N/A |
| 이시각 PBR | 4.99 |
| 이시각 ROE | -16.69% |
| 5년평균 PER | 72.83 |
| 5년평균 PBR | 27.59 |
| 5년평균 ROE | -214.59% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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