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CJ오쇼핑, 목표가 35만원 유지...'CJ헬로비젼 문제 해소 가능성↑'
[아이투자 강우람] 솔로몬투자증권이 5일 CJ오쇼핑에 대해 매수 투자의견과 목표주가 35만원을 유지했다. 전일 종가는 25만9700원이다.
솔로몬투자증권은 CJ오쇼핑의 4분기 영업이익이 전년대비 4.6% 증가한 344억원을 기록할 것으로 내다봤다. 솔로몬투자증권은 CJ오쇼핑에 있던 CJ헬로비젼 상장 문제는 서서히 해소될 것으로 보며, 성장세인 홈쇼핑 산업을 고려, 올해에도 견조한 실적을 보여줄 것으로 전망했다.
솔로몬투자증권 이달미 애널리스트는 "CJ헬로비젼은 케이블TV와 지상파간 재송신 수수료 문제 법정 싸움에 돌입, 상장이 지연되고 있다"며 그러나 스카이라이프가 지상파와 연간 80억원 수준으로 합의한 사례가 있어 CJ헬로비젼의 분쟁도 비슷한 수준에서 조만한 해결될 것"이라고 설명했다.
CJ오쇼핑에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 34만7682원이다. 최고가는 44만원, 최저가는 26만원이다.
[투자포인트]
-CJ헬로비젼 문제 해소
-경기방어적인 홈쇼핑 업종
솔로몬투자증권은 CJ오쇼핑의 4분기 영업이익이 전년대비 4.6% 증가한 344억원을 기록할 것으로 내다봤다. 솔로몬투자증권은 CJ오쇼핑에 있던 CJ헬로비젼 상장 문제는 서서히 해소될 것으로 보며, 성장세인 홈쇼핑 산업을 고려, 올해에도 견조한 실적을 보여줄 것으로 전망했다.
솔로몬투자증권 이달미 애널리스트는 "CJ헬로비젼은 케이블TV와 지상파간 재송신 수수료 문제 법정 싸움에 돌입, 상장이 지연되고 있다"며 그러나 스카이라이프가 지상파와 연간 80억원 수준으로 합의한 사례가 있어 CJ헬로비젼의 분쟁도 비슷한 수준에서 조만한 해결될 것"이라고 설명했다.
CJ오쇼핑에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 34만7682원이다. 최고가는 44만원, 최저가는 26만원이다.
[투자포인트]
-CJ헬로비젼 문제 해소
-경기방어적인 홈쇼핑 업종
[CJ오쇼핑] 기업정보
| 기업개요 | 국내 상위 홈쇼핑 업체, 케이블TV홈쇼핑/인터넷쇼핑몰/카탈로그 등을 통해 상품 및 서비스를 제공 |
|---|---|
| 사업환경 | 산업인프라 완비/라이프스타일의 변화 등에 따라 국내 홈쇼핑 시장 지속적인 성장 추세, 중국 시장 급성장 추세 |
| 경기변동 | 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나 큰 편은 아님 |
| 실적변수 | 내수경기 활황시 수혜, 홈쇼핑 시장 확대시 수혜, 중국 등 신흥시장 진출 성공시 수혜 |
| 신규사업 | 베트남/일본/인도 등 해외시장 적극 진출 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[CJ오쇼핑] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,286 | 7,110 | 6,442 | 5,424 |
| 영업이익(보고서) | 1,018 | 1,208 | 1,024 | 873 |
| 영업이익률(%) | 16.2% | 17% | 15.9% | 16.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,003 | 1,208 | 1,024 | 873 |
| 영업이익률(%) | 16% | 17% | 15.9% | 16.1% |
| 순이익(지배) | 695 | 928 | 786 | 289 |
| 순이익률(%) | 11.1% | 13.1% | 12.2% | 5.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 17.33 |
| 이시각 PBR | 4.75 |
| 이시각 ROE | 27.39% |
| 5년평균 PER | 19.11 |
| 5년평균 PBR | 2.60 |
| 5년평균 ROE | 13.73% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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