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다음, 목표가 16만원 유지...'휴대폰 광고 시장 성장'
[아이투자 강우람] 키움증권이 5일 다음에 대해 매수 투자의견과 목표주가 16만원을 유지했다. 전일 종가는 12만4500원이다.
키움증권은 다음의 4분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 알려짐에 따라 조정을 받고 잇으나 곧 회복이 가능할 것으로 내다봤다.
키움증권 안재민 애널리스트는 "스마트폰 보급률이 늘어감에 따라 다음의 휴대폰 부문에서의 본격적인 성과가 올해부터 나타날 것"이라며 "*AD@M으로 대변되는 휴대폰 광고시장에서의 선점 효과가 1분기부터 나타날 것"이라고 설명했다. 또한 "올해 선거, 올림픽과 같은 굵직한 이벤트가 있다"며 "여느 때보다 SNS의 영향력이 커질 것으로 예상되는 총선과 대선에서 다음이 보유한 마이피플, 아고라 등이 큰 역할을 할 것"이라고 전망했다.
다음에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 17만1667원이다. 최고가는 21만원, 최저가는 13만원이다.
*AD@M
-다음의 자회사로 모바일 광고 플렛폼 업계에서 국내 1위의 위치를 차지하고 있음.
[투자포인트]
-각종 정치, 스포츠 이벤트로 인한 이익 성장 가능
-모바일 관련 매출 확대 가능
키움증권은 다음의 4분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 알려짐에 따라 조정을 받고 잇으나 곧 회복이 가능할 것으로 내다봤다.
키움증권 안재민 애널리스트는 "스마트폰 보급률이 늘어감에 따라 다음의 휴대폰 부문에서의 본격적인 성과가 올해부터 나타날 것"이라며 "*AD@M으로 대변되는 휴대폰 광고시장에서의 선점 효과가 1분기부터 나타날 것"이라고 설명했다. 또한 "올해 선거, 올림픽과 같은 굵직한 이벤트가 있다"며 "여느 때보다 SNS의 영향력이 커질 것으로 예상되는 총선과 대선에서 다음이 보유한 마이피플, 아고라 등이 큰 역할을 할 것"이라고 전망했다.
다음에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 17만1667원이다. 최고가는 21만원, 최저가는 13만원이다.
*AD@M
-다음의 자회사로 모바일 광고 플렛폼 업계에서 국내 1위의 위치를 차지하고 있음.
[투자포인트]
-각종 정치, 스포츠 이벤트로 인한 이익 성장 가능
-모바일 관련 매출 확대 가능
[다음] 기업정보
| 기업개요 | 국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 인터넷 환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발을 통해 지속적으로 성장하는 추세 |
| 경기변동 | 온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음 |
| 실적변수 | 광고단가 인상시 수혜, 국내 검색점유율 증가시 수혜, 행사 및 이벤트가 많은 2·4분기에 수요 증가 |
| 신규사업 | N-Screen, 로컬 광고,게임 부문 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다음] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,028 | 3,455 | 2,446 | 2,340 |
| 영업이익(보고서) | 891 | 979 | 445 | 460 |
| 영업이익률(%) | 29.4% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 901 | 979 | 445 | 460 |
| 영업이익률(%) | 29.8% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
| 순이익(지배) | 947 | 1,117 | 311 | 459 |
| 순이익률(%) | 31.3% | 32.3% | 12.7% | 19.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 14.62 |
| 이시각 PBR | 4.09 |
| 이시각 ROE | 27.94% |
| 5년평균 PER | 27.41 |
| 5년평균 PBR | 4.91 |
| 5년평균 ROE | 22.27% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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