[아이투자 강우람] 키움증권이 5일 이수페타시스35,750원, ▼-1,000원, -2.72%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 7800원을 유지했다. 전일 종가는 5730원이다.

이수페타시스는 연성 인쇄회로기판(PCB), 통신장비용 기판(MLB)를 주로 제조하는 이수그룹의 자회사다.

키움증권은 올해 이수페타시스의 실적이 호전될 것으로 예상했다.

키움증권 김지산 애널리스트는 "이수페타시스의 고사양 서버용 MLB 매출이 본격적으로 발생할 것"이라며 "네트워크 장비용 MLB도 양호한 수주가 이어져 실적 호전이 가능하다"고 전망했다. 또한 "최근 스마트폰 생산 증가 추세에 따라 PCB제조부문 업황도 호황을 맞을 것"이라며 올해 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 13%, 36% 증가한 3428억원, 263억원을 기록할 것"이라고 분석했다.

이수페타시스에 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 7383원이다. 최고가는 8900원, 최저가는 6000원이다.

[투자포인트]
-MLB, PCB 업황 호조

[이수페타시스 ] 기업정보

기업개요	인쇄회로기판(PCB) 제조 업체
사업환경	IT 산업 기술진보에 따른 정보통신장비의 고성능화, TV, 디지털카메라 등의 수요 증가로 PCB 산업은 지속 발전할 것으로 예상
경기변동	경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신,네트워크, 휴대전화 경기의 영향을 받음
실적변수	전방산업(IT,디스플레이 등) 경기 호조시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이수페타시스 ] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,216	3,074	2,751	2,608
영업이익(보고서)	133	209	119	132
영업이익률(%)	6%	6.8%	4.3%	5.1%
영업이익(K-GAAP)	120	209	119	132
영업이익률(%)	5.4%	6.8%	4.3%	5.1%
순이익(지배)	102	240	177	110
순이익률(%)	4.6%	7.8%	6.4%	4.2%

주요투자지표
이시각 PER	13.69
이시각 PBR	1.57
이시각 ROE	11.46%
5년평균 PER	8.21
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	7.94%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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