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[한줄속보]오성엘에스티 6% 상승...'폴리실리콘 가격 2주 연속 반등'
[아이투자 형재혁] 폴리실리콘 가격이 2주 연속 반등한 가운데 태양광 관련 기업이 강세다. 오성엘에스티가 5일 오전 9시 57분 현재 전일 대비 6.6% 오른 1만2100원에 거래 중이다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 테마분석
[한국투자교육연구소] 태양광 업계는 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 수 있을 것으로 관측하고 있다.
삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있어 향후 국내 태양광 산업은 더욱 확장될 전망이다.
[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있어 향후 국내 태양광 산업은 더욱 확장될 전망이다.
[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
OCI | 229,500원 | ▲10,500원 (4.8%) | 5.7 | 1.52 | 26.7% |
KCC | 286,000원 | ▲3,000원 (1.1%) | 4.2 | 0.56 | 13.1% |
SKC 솔믹스 | 6,670원 | ▲280원 (4.4%) | N/A | 0.99 | -1.5% |
티씨케이 | 15,500원 | ▲200원 (1.3%) | 13.4 | 2.52 | 18.8% |
신성솔라에너지 | 3,815원 | ▲165원 (4.5%) | N/A | 0.82 | -7% |
오성엘에스티 | 12,100원 | ▲750원 (6.6%) | 13.2 | 1.70 | 12.9% |
넥솔론 | 4,015원 | ▲165원 (4.3%) | 43.8 | 1.97 | 4.5% |
현대중공업 | 279,500원 | ▲1,000원 (0.4%) | 7.2 | 1.44 | 19.9% |
주성엔지니어링 | 11,200원 | ▲250원 (2.3%) | 38.3 | 1.59 | 4.2% |
웅진에너지 | 4,490원 | ▲155원 (3.6%) | 10.5 | 0.89 | 8.4% |
SDN | 8,380원 | ▲200원 (2.4%) | 20.3 | 2.34 | 11.5% |
에스에너지 | 6,710원 | ▲420원 (6.7%) | N/A | 1.11 | -0.5% |
한국철강 | 22,450원 | ▲200원 (0.9%) | 25.1 | 0.29 | 1.1% |
한솔테크닉스 | 19,850원 | ▲200원 (1%) | N/A | 0.80 | -5.5% |
[오성엘에스티] 기업정보
기업개요 | 태양광용 주괴 및 태양광, LCD장비 제조업체 |
---|---|
사업환경 | 고유가 및 온실가스 감축으로 태양광 시장 급성장 하였으나 유럽 재정위기로 제품가격 하락 중 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원유가격, 폴리실리콘가격에 영향을 받음 |
실적변수 | 원유가격 상승시 수혜, 폴리실리콘가격 안정시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오성엘에스티] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,181 | 1,450 | 1,272 | 681 |
영업이익(보고서) | 43 | 103 | 108 | 52 |
영업이익률(%) | 3.6% | 7.1% | 8.5% | 7.6% |
영업이익(K-GAAP) | 63 | 103 | 108 | 52 |
영업이익률(%) | 5.3% | 7.1% | 8.5% | 7.6% |
순이익(지배) | 4 | 190 | 42 | 6 |
순이익률(%) | 0.3% | 13.1% | 3.3% | 0.9% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 13.20 |
이시각 PBR | 1.70 |
이시각 ROE | 12.89% |
5년평균 PER | 66.12 |
5년평균 PBR | 2.39 |
5년평균 ROE | 15.30% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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