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[한줄속보]오성엘에스티 6% 상승...'폴리실리콘 가격 2주 연속 반등'

12.01/05 09:58

형재혁

[아이투자 형재혁] 폴리실리콘 가격이 2주 연속 반등한 가운데 태양광 관련 기업이 강세다. 오성엘에스티가 5일 오전 9시 57분 현재 전일 대비 6.6% 오른 1만2100원에 거래 중이다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 테마분석

[한국투자교육연구소] 태양광 업계는 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 수 있을 것으로 관측하고 있다.

삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있어 향후 국내 태양광 산업은 더욱 확장될 전망이다.

[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업

* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	PER	PBR	ROE
OCI	229,500원	▲10,500원 (4.8%)	5.7	1.52	26.7%
KCC	286,000원	▲3,000원 (1.1%)	4.2	0.56	13.1%
SKC 솔믹스	6,670원	▲280원 (4.4%)	N/A	0.99	-1.5%
티씨케이	15,500원	▲200원 (1.3%)	13.4	2.52	18.8%
신성솔라에너지	3,815원	▲165원 (4.5%)	N/A	0.82	-7%
오성엘에스티	12,100원	▲750원 (6.6%)	13.2	1.70	12.9%
넥솔론	4,015원	▲165원 (4.3%)	43.8	1.97	4.5%
현대중공업	279,500원	▲1,000원 (0.4%)	7.2	1.44	19.9%
주성엔지니어링	11,200원	▲250원 (2.3%)	38.3	1.59	4.2%
웅진에너지	4,490원	▲155원 (3.6%)	10.5	0.89	8.4%
SDN	8,380원	▲200원 (2.4%)	20.3	2.34	11.5%
에스에너지	6,710원	▲420원 (6.7%)	N/A	1.11	-0.5%
한국철강	22,450원	▲200원 (0.9%)	25.1	0.29	1.1%
한솔테크닉스	19,850원	▲200원 (1%)	N/A	0.80	-5.5%

[오성엘에스티] 기업정보

기업개요	태양광용 주괴 및 태양광, LCD장비 제조업체
사업환경	고유가 및 온실가스 감축으로 태양광 시장 급성장 하였으나 유럽 재정위기로 제품가격 하락 중
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원유가격, 폴리실리콘가격에 영향을 받음
실적변수	원유가격 상승시 수혜, 폴리실리콘가격 안정시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오성엘에스티] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,181	1,450	1,272	681
영업이익(보고서)	43	103	108	52
영업이익률(%)	3.6%	7.1%	8.5%	7.6%
영업이익(K-GAAP)	63	103	108	52
영업이익률(%)	5.3%	7.1%	8.5%	7.6%
순이익(지배)	4	190	42	6
순이익률(%)	0.3%	13.1%	3.3%	0.9%

주요투자지표
이시각 PER	13.20
이시각 PBR	1.70
이시각 ROE	12.89%
5년평균 PER	66.12
5년평균 PBR	2.39
5년평균 ROE	15.30%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[오성엘에스티] 관련 투자 정보

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