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LG화학, 목표가 48만2000원 유지...'차별화된 경쟁력에 주목'
[아이투자 강우람] 교보증권이 5일 LG화학355,000원, ▼-1,500원, -0.42%에 대해 적극 매수 투자의견과 목표주가 48만2000원을 유지했다. 전일 종가는 32만4500원이다.
교보증권은 LG화학이 대외 환경 악화로 인한 위험은 존재하나 LG화학의 각 사업부문은 경쟁사에 비해 우수한 경쟁력을 갖추었다는 점을 들어 긍정적인 평가를 내렸다.
교보증권 손영주 애널리스트는 "석유화학부문은 최근 제품가격이 상승하고 있으나 아직 업황이 반전했다고는 할 수 없다"고 했으나 "규모의 경제 및 원가절감 노력으로 비롯된 경쟁력으로 공장 가동률이 100%를 유지하고 있다"고 설명했다. 또한 "정보전자, 2차전지 부문은 소형전지 등의 호조에 힘입어 20%에 가까운 영업이익률이 당분간 지속될 것"이라며 "경쟁사들과 차별화해서 평가할 필요가 있다"고 전망했다.
LG화학에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 46만7760원이다. 최고가는 61만원, 최저가는 37만원이다.
[투자포인트]
-경쟁업체 대비 우수한 경쟁력
교보증권은 LG화학이 대외 환경 악화로 인한 위험은 존재하나 LG화학의 각 사업부문은 경쟁사에 비해 우수한 경쟁력을 갖추었다는 점을 들어 긍정적인 평가를 내렸다.
교보증권 손영주 애널리스트는 "석유화학부문은 최근 제품가격이 상승하고 있으나 아직 업황이 반전했다고는 할 수 없다"고 했으나 "규모의 경제 및 원가절감 노력으로 비롯된 경쟁력으로 공장 가동률이 100%를 유지하고 있다"고 설명했다. 또한 "정보전자, 2차전지 부문은 소형전지 등의 호조에 힘입어 20%에 가까운 영업이익률이 당분간 지속될 것"이라며 "경쟁사들과 차별화해서 평가할 필요가 있다"고 전망했다.
LG화학에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 46만7760원이다. 최고가는 61만원, 최저가는 37만원이다.
[투자포인트]
-경쟁업체 대비 우수한 경쟁력
[LG화학] 기업정보
| 기업개요 | 석유화학 및 정보전자 소재 전문업체. 신사업인 2차전지 부문이 급성장 |
|---|---|
| 사업환경 | 석유화학업은 대중국 수출이 많아 중국 경제와 밀접. 전자소재는 디스플레이, 모바일 시장 확대에 따라 성장세 |
| 경기변동 | 나프타를 원재료로 하고 수출 비중이 높아 글로벌 경기에 민감 |
| 실적변수 | 국제 유가 및 환율 변동에 실적 등락. 중국 경기 상태도 중요 |
| 신규사업 | 중국 현지 공장 확대, 2차전지 및 LCD 유리기판 부문 신규 투자, 태양전지 원료인 폴리실리콘 부문 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG화학] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148,801 | 168,505 | 136,945 | 126,450 |
| 영업이익(보고서) | 20,856 | 24,962 | 19,448 | 13,443 |
| 영업이익률(%) | 14% | 14.8% | 14.2% | 10.6% |
| 영업이익(K-GAAP) | 20,601 | 25,156 | 19,448 | 13,443 |
| 영업이익률(%) | 13.8% | 14.9% | 14.2% | 10.6% |
| 순이익(지배) | 16,851 | 19,710 | 15,071 | 10,026 |
| 순이익률(%) | 11.3% | 11.7% | 11% | 7.9% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 10.54 |
| 이시각 PBR | 2.44 |
| 이시각 ROE | 23.19% |
| 5년평균 PER | 9.87 |
| 5년평균 PBR | 2.28 |
| 5년평균 ROE | 22.52% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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