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CJ CGV 목표가 3만4000원 유지...'불필요한 자회사 정리'
[아이투자 강우람] 신한금융투자증권이 5일 CJ CGV5,620원, ▼-10원, -0.18%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 3만4000원을 유지했다. 전일 종가는 2만7650원이다.
신한금융투자증권은 CJ CGV의 내년 순이익은 전년대비 55% 증가한 477억원을 기록할 것으로 예상했다.
신한금융투자증권 성준원 애널리스트는 자회사 American holdings, 프리머스 등의 지분법손실이 올해 100억원 이상 줄어들 것" 이라며 "이로 인해 실적이 크게 개선될 것"이라고 설명했다.
CJ CGV에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 3만4944원이다. 최고가는 4만원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
-지분법 손실 감소로 내년 실적 개선 예상
신한금융투자증권은 CJ CGV의 내년 순이익은 전년대비 55% 증가한 477억원을 기록할 것으로 예상했다.
신한금융투자증권 성준원 애널리스트는 자회사 American holdings, 프리머스 등의 지분법손실이 올해 100억원 이상 줄어들 것" 이라며 "이로 인해 실적이 크게 개선될 것"이라고 설명했다.
CJ CGV에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 3만4944원이다. 최고가는 4만원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
-지분법 손실 감소로 내년 실적 개선 예상
[CJ CGV] 기업정보
| 기업개요 | CGV 극장을 통해 영화 상영 서비스 제공 |
|---|---|
| 사업환경 | 멀티플렉스 중심의 경쟁구도 형성, 3D/4D/골드클래스/시네드쉐프/아이맥스/스타리움/스마트플렉스 등 차별화된 서비스 수요 증가 |
| 경기변동 | 경기변동에 크게 영향을 받지 않음 |
| 실적변수 | 상영관 증가시 수혜, 관객수 증가시 수혜, 영화 관람료 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[CJ CGV] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,134 | 5,032 | 4,219 | 3,588 |
| 영업이익(보고서) | 658 | 670 | 595 | 548 |
| 영업이익률(%) | 15.9% | 13.3% | 14.1% | 15.3% |
| 영업이익(K-GAAP) | 629 | 670 | 595 | 548 |
| 영업이익률(%) | 15.2% | 13.3% | 14.1% | 15.3% |
| 순이익(지배) | 399 | 333 | 407 | 200 |
| 순이익률(%) | 9.7% | 6.6% | 9.6% | 5.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 15.11 |
| 이시각 PBR | 1.73 |
| 이시각 ROE | 11.44% |
| 5년평균 PER | 16.70 |
| 5년평균 PBR | 1.84 |
| 5년평균 ROE | 11.88% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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