[아이투자 강우람] 대신증권이 28일 현대글로비스122,100원, ▼-1,800원, -1.45%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 24만원을 유지했다. 전일 종가는 20만5000원이다.

대신증권은 전일 발표한 현대글로비스와 현대차그룹과의 완성차 수송게약금액이 예상치를 하회(1.3조원)한 사실에 실망, 예상 실적을 소폭 하향했다. 그러나 현대글로비스의 장기 성장성은 변함이 없다고 분석했다.

'대신증권 양지환 애널리스트는 "현대차그룹과의 수송계약이 실망스럽지만 그 외 완성차업체와의 수송물량도 감안해야한다"며 "아직 내년 실적에 대해 섣부른 판단은 어렵다"고 설명했다.

현대글로비스에 투자의견을 제시한 16개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 25만4813원이다. 최고가는 30만원, 최저가는 18만5000원이다.

[투자포인트]
-실망스런 현대차그룹과의 수송계약

[현대글로비스] 기업정보

기업개요	현대차그룹 계열의 운송업체
사업환경	1) 종합물류업: 글로벌화에 따른 신속한 물류서비스 욕구 확산 2) 유통판매업: 현지생산을 통한 해외판매 확대로 꾸준히 성장할 전망
경기변동	타 업종에 비해 경기변동에 영향을 적게 받음
실적변수	현대·기아차 판매량 증가시 운송량 동반 증가로 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대글로비스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	54,304	58,340	31,928	30,652
영업이익(보고서)	2,514	2,269	1,453	1,291
영업이익률(%)	4.6%	3.9%	4.6%	4.2%
영업이익(K-GAAP)	2,454	2,269	1,453	1,291
영업이익률(%)	4.5%	3.9%	4.6%	4.2%
순이익(지배)	2,130	2,656	1,898	1,177
순이익률(%)	3.9%	4.6%	5.9%	3.8%

주요투자지표
이시각 PER	27.43
이시각 PBR	5.65
이시각 ROE	20.59%
5년평균 PER	21.31
5년평균 PBR	4.23
5년평균 ROE	19.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)