[아이투자 조석근] 우리산업12,370원, ▼-260원, -2.06%이 급등하고 있다. 27일 오후 2시 10분 현재 주가는 전날보다 10% 오른 4770원이다. 이는 최근 1년 최저점이던 지난 3월보다 70% 이상 오른 가격이다. 같은 시각 거래량은 전날보다 두 배가량 증가한 110만6000주다.

◆공조장치 전문, 3분기 다소 '부진'

우리산업은 공조장치가 주력 제품인 자동차 부품업체다. 완성차업계의 2차 협력사로 국내에선 한라공조, 현대모비스, 두원공조 등이 주요 납품처다. 최근 델파이, 비스테온, BEHR 등 글로벌 자동차 부품업체로 납품처를 다변화한 상태다.

우리산업의 올해 상반기 매출액은 전년보다 33% 늘어난 861억원, 영업이익은 113% 늘어난 41억원을 기록했다. 그러나 하반기 들어 실적은 다소 줄어든 상황이다. 지난 3분기 매출액은 전년보다 15% 늘었지만 영업이익은 이자 등 금융비용의 증가로 33% 줄었다.

◆ X-Ray 분석 결과, 종합 투자의견은 '매수 보류'

X-Ray로 측정한 우리산업의 투자매력도 종합점수는 15점으로 전체 상장기업 중에서 435위, 상위 20%다. 중장기적 이익성장률이 높은 고성장주지만 재무안전성은 낮은 편이다.

독점력은 보통 수준이며 경쟁이 심화될 경우 수익성이 하락할 수 있다. 적정주가보다 50%가량 낮은 가격에 거래되고 있지만 재무 안전성이 낮아 X-Ray 종합점수를 반영한 투자의견은 ‘매수보류’다.

X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. X-Ray 종합점수는 수익성장성과 재무안전성뿐 아니라 기업의 이익지속성을 가늠하는 경제적 해자와 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량 기업이다.