[아이투자 강우람] 우리투자증권이 26일 대림산업에 대해 강력매수 투자의견과 목표주가16만6000원을 했다. 전일 종가는 9만800원이다.

우리투자증권은 내년을 기점으로 대림선업의 실적이 개선될 것으로 전망했다.

우리투자증권 이왕상 애널리스트는 "대림산업의 해외건설(주로 플랜트) 부문이 총 매출액의 43%를 차지할 전망이다"며 "마진률이 높은 해외 플랜트 건설부문의 호조로 내년 영업이익이 6000억원에 이를 것"이라고 전망했다. 그는 "기존 유화, 주택부문 실적의 향후 전망은 부정적이지만 해외 플랜트사업의 호조는 실적 개선의 원동력이 될 것"이라고 분석했다.

대림산업에 투자의견을 제시한 20개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 23일 기준 15만1474원이다. 최고가는 19만원, 최저가는 12만4000원이다.

[투자포인트]
-해외 플랜트부문의 호조로 새로운 실적 개선 가능

[대림산업] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	50,277	61,983	62,749	58,922
영업이익(보고서)	5,372	3,295	4,306	3,893
영업이익률(%)	10.7%	5.3%	6.9%	6.6%
영업이익(K-GAAP)	2,977	3,295	4,306	3,893
영업이익률(%)	5.9%	5.3%	6.9%	6.6%
순이익(지배)	4,048	3,539	3,432	1,015
순이익률(%)	8.1%	5.7%	5.5%	1.7%

주요투자지표
이시각 PER	6.71
이시각 PBR	0.73
이시각 ROE	10.80%
5년평균 PER	13.39
5년평균 PBR	1.05
5년평균 ROE	9.69%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)