[아이투자 강우람] 유진투자증권이 22일 와이솔6,480원, ▼-10원, -0.15%에 대해 매수투자의견과 목표주가 2만500원을 유지했다. 전일 종가는 1만5750원이다.

와이솔은 휴대폰에서 사용하는 무선주파수 솔루션 제품을 국내외 휴대폰 회사에 공급하는 업체다.

유진투자증권은 와이솔의 내년 매출과 영업이익을 각각 47%, 83% 성장한 133억, 23.3억을 기록할 것으로 전망했다.

유진투자증권 박종선 애널리스트는 "와이솔의 주요 납품처인 삼성전자의 휴대폰시장 점유율이 상승하고 있다"며 "수익성이 좋은 스마트폰 제품 비중이 확대되고 있는 것 또한 호재다"  그는 "내년 ZTE, 화웨이 등 중화권 업체들의 매출비중이 약 50% 까지 올라갈 것으로 전망되어 납품처도 다변화될 것으로 보인다"고 설명했다.

와이솔에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 21일 기준 2만2500원이다. 최고가는 2만4000원, 최저가는 2만500원이다.

[투자포인트]
-휴대폰 산업의 발전으로 인한 수혜
-매출처 다변화

[와이솔] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	655	622	341	70
영업이익(보고서)	78	111	75	12
영업이익률(%)	11.9%	17.8%	22%	17.1%
영업이익(K-GAAP)	74	111	75	12
영업이익률(%)	11.3%	17.8%	22%	17.1%
순이익(지배)	59	107	62	6
순이익률(%)	9%	17.2%	18.2%	8.6%

주요투자지표
이시각 PER	18.76
이시각 PBR	4.28
이시각 ROE	22.83%
5년평균 PER	17.27
5년평균 PBR	3.55
5년평균 ROE	4.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)