[아이투자 이혜경] 부국증권이 21일 실리콘웍스에 대해 매수 투자의견은 유지했지만 목표주가를 기존 4만5000원에서 4만원으로 낮췄다. 전 거래일 종가는 3만350원이다.

부국증권의 장인범 애널리스트는 "실리콘웍스의 3분기 매출은 예상치를 밑돌았으나, 4분기부터 점진적으로 회복할 것"으로 기대했다. 내년에 아이패드3가 출시되면 실리콘웍스의 매출이 늘어날 것으로 봤다. 아울러 삼성전자가 고부가제품인 AP(어플리케이션 프로세스)칩 생산에 집중하며 아웃소싱을 늘릴 전망이라, 실리콘웍스 매출에서 삼성전자 비중이 기존 10%에서 15~20%로 증가할 것으로 전망했다.

한편, 실리콘웍스에 대해 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 3만5083원이다. 최고 목표가는 4만3000원, 최저가는 2만9000원이다.

[투자 포인트]
1. 내년 출시되는 아이패드3 효과 기대
2. 4분기 영업이익률 다시 두 자리대 회복 가능
3. 삼성전자 쪽 매출 비중 10%→15~20%로 증가 전망