[아이투자 조석근]우리투자증권이 14일 한국항공우주53,700원, ▼-500원, -0.92%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 4만3000원을 유지했다. 전일 종가는 3만9600원이다.

한국항공우주는 국내 유일의 종합 항공기 제조업체로 정책금융공사가 지분의 56.76%를 보유하고 있다. 정부와의 지속적인 거래를 통해 독점적인 시장을 누리고 있다.

최근 미국, 폴란드를 향한 한국항공우주의 훈련기 수출이 차질을 빚고 있다는 뉴스가 있었지만, 우리투자증권은 수주 계획에 큰 이상은 없을 것으로 분석했다.

우리투자증권 하석원 애널리스트는 “2011년 신규 수주량은 시장 예상치인 2조4000억원을 충족시킬 전망”이라며 “폴란드 훈련기 수출건은 올해 수주 예상금액에 반영되어 있지 않고, 미국 훈련기 사업도 예상대로 진행 중인 것으로 판단된다”고 설명했다.

한국항공우주에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 11일 기준 4만1500원이다. 목표주가 최고치는 4만3000원, 최저치는 3만9700원이다.

[투자포인트]

-신규수주 계획 차질없이 진행될 전망

-4분기 실적 양호할 것으로 기대

-단기적인 주가하락 요인 대부분 해소될 것