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삼호와 한국캐피탈
삼호는 imf당시 지난 정권들에게 밉게 보였는지 알아주는 건설사중에 부도를 내었지요
대림이 인수한후 변화가 컸나 봅니다 사실 우연한 기회에 알게 되어 장부도 보고 그러다 보니 실적이 지난해초부터 상당히 눈에 띄였고 앞으로의 성장도 어느정도 예상이 가능합니다
현재 3-40%대로 토목공사가 3년치정도 수주한 상태고 유지하는대로 그리 큰문제가 없다고 합니다 대림과 한 울타리에서 아마도 잘 성장할수 있다는 생가이 듭니다 토목에선 대림이 한수 우위에 있고 또 삼호는 주택에서의 노하우가 살아있는 회사라는 생각입니다
실적하나에 기대를 걸고 지켜보긴 했는데 배당까진 기대 안했지만 대주주의 배당 포기와 소액주주를 위한 배려도 고맙게 생각합니다...현재 지분은 50%를 대림산업이 가지고 있고 이준용회장과 그아들인디가 약 1-2%선을 보유하였으며 최근 삼호에 이해욱이사가 약 1%이상을 요즘 사들였더군요 전 올해의 성장보다 2-3년후의 성장에 기대를 걸고 잇는데 아마도 대림정도는 안되더라도 그만한 가치가 충분히 있다고 보아 집니다
한국캐피탈은 우연한 기회로 중부리스시절부터 인연이 닿는군요 장기보유는 아니었으나 중부리스때도 군인공제회가 인수후 상당히 큰 수익을 준 종목이어서 보다가 합병이후 영업환경이 더욱 좋아지고 있으며 그것은 바르게 실적에 반영되는 것을 보고 군인공제회의 투자와 경영에 대한 신뢰를 한층 더하게 된 계기가 되었습니다 그리고 고배당을 현재 하고 있는데 올해도 지난해 수준은 가능하리라 봅니다 성장은 4/4분기까지 100%이상 성장이 예상되지만 배당은 꼭 그렇지 않을수 있다고 생각하는한편 군인공제회의 특성상 수익창출에 대한 배당 요구가 있을걸로 생각됨...요즘 카드문제와 신용문제가 심각한데 반해서 이런 수익을 올릴수 있는 이유를 한번쯤 알아 봐야 겠습니다..아직 그 이유는 잘 모릅니다 그저 장부를 믿고 잇는터라...
사실 애널리스트에 올리긴 좀 부끄러운 글입니다...수치와 근거를 마련해서 정리해야 하는데 전 그럴시간도 별루 읍구 ^^ 그냥 제 나름대로 지켜보아온 것들에 대해 대략적인 의견이니 한번쯤 둘러 보실분들이라면 다른 노력이 더해져야 할겁니다...
많은 충고도 부탁드립니다...
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
