계산기노다가 뛰어서 만든 자료로 그레이엄의 가치주 선정기준을 참고해서 만들었습니다.

참고하실 분들이 있을 것 같아 올립니다.

(표가 깨져서 보기가 좋진 않네요. 한눈에 볼수 있어야 하는데... 쩝...)

PER PBR ROE 배당률 순유동 유동 부채 이자 최대주 외국인 현재가 시가총

기준 6- 0.4- 10+ 4+ (+)2-100- 70- 10배 (%) (%) (원) (억)

한국전력 4.30 0.35 8.13 4.29 -81.2 280 50 3.63 61 71 20,550 131540

KT 12.96 1.86 14.35 1.59 -1.42 98 185 2.60 2.7 95.4 44,500 129355

가스공사 9.19 0.65 7.14 6.16 -0.46 110 192 1.94 61 34.0 24,450 18,896

LG가스 1.81 0.41 22.57 6.49 -1.81 92 94 10.9 62 1.58 19,600 1344

SK가스 1.68 0.44 26.37 7.20 -8.14 94 128 8.27 53 3.02 17,400 1501

삼천리 2.91 0.44 15.08 2.92 -20.9 77 47 16.9 35 18.7 47,500 1926

대한가스 6.08 0.41 6.89 8.68 -5.52 82 27 15.2 46 4.00 13,200 1280

서울가스 2.93 0.45 15.37 3.04 -0.63 123 154 2.06 86 0.47 16,550 827

극동가스 2.87 0.36 12.66 7.04 -1.53 120 74 3.10 58 0.35 12,500 750

부산가스 5.43 0.53 9.81 5.88 -8.51 102 23 105 48 4.00 10,800 1188

대구가스 17.86 0.33 1.87 6.90 -0.29 127 197 0.70 80 0.03 17,150 490

경동가스 3.09 0.33 10.85 6.86 -0.47 77 62 11.3 46 12.0 15,000 475

경남에너지 4.44 0.50 11.42 8.46 2.62 63 41 42.0 21 3.03 1,445 430

순유동 = 주당순유동자산률(PNCAV)

(%유동) = 유동자산/부채 비율, 부채 = 부채비율

이자 = 이자보상비율

최 = 최대주주지분, 외 = 외국인지분

* 2004.01 현재 AAA회사채 수익률 : 약 5.3%

* PER기준 : AAA회사채 수익률의 역수 : 13.5 ---> / 2 = 약 6

* 배당수익률 기준 : AAA회사채 2/3 : 3.5

* 이채원님이 소유한 주식의 PER, PBR, 배당수익률 평균: 5, 0.5, 5

* 내가 매력을 느끼는 PER, PBR, 배당수익률 등 : 6-, 0.4-, 4+, 10+....

< 한국전력공사 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 640,100,876주

현재가(01/20) : 20,550원

시가총액 : 13,154,073,001,800원 (131,540억)

자본총계 : 37,528,223,000,000원 (375,282억)

당기순이익(3/4분기까지 2,289,057백만원) (*4/3) = 3,052,076백만원 (30,520억)

EPS(주당순이익) : 4,768원

PER(주당수익률) : 4.30

BPS(주당순자산) : 58,628원

PBR(주당자산률) : 0.35

ROE(자기자본이익률) : 8.13% (12.29)

2002년 이전 배당수익률 : 4.29% (2.59 2.54 1.79 2.01)

순유동자산(-16,209,541백만원, -162,095억) = 유동자산(2,750,324백) - 부채총계(18,959,865백)

주당순유동자산 = -253원

주당순유동자산률(PNCAV) = -81.22

유동자산 : 2,750,324백만원

유동부채 : 7,710,993백만원

%유동비율 : 280%

자본총계 : 37,528,223백만원

부채총계 : 18,959,865백만원

부채비율 : 50%

영업이익 : 1,729,088백만

이자비용 : 475,110백만

이자보상비율 : 3.63

최대주주 지분률 : 61.60% (정부 외)

외국인 지분률 : 71.73%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 107%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 케이티 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 290,686,000주

현재가(01/20) : 44,500원

시가총액 : 12,935,527,000,000원 (129,355억)

자본총계 : 6,952,158,000,000원 (69,521억)

당기순이익(3/4분기까지 748,485백만원) (*4/3) = 997,980백만원 (9979억)

EPS(주당순이익) : 3,433원

PER(주당수익률) : 12.96

BPS(주당순자산) : 23,916원

PBR(주당자산률) : 1.86

ROE(자기자본이익률) : 14.35% (6.96)

2002년 이전 배당수익률 : 1.59% (1.51 0.88 0.35 1.57)

순유동자산(-9,050,561백만원, -90505억) = 유동자산(3,841,768백) - 부채총계(12,892,329백)

주당순유동자산 = -31,135원

주당순유동자산률(PNCAV) = -1.42

유동자산 : 3,841,768백만원

유동부채 : 3,780,917백만원

%유동비율 : 98%

자본총계 : 6,952,158백만원

부채총계 : 12,892,329백만원

부채비율 : 185%

영업이익 : 853,973백만

이자비용 : 327,783백만

이자보상비율 : 2.60

최대주주 지분률 : 2.70% (국민연금)

외국인 지분률 : 95.42%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 160%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 한국가스공사 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 77,284,510주

현재가(01/20) : 24,450원

시가총액 : 1,889,606,269,500원 (18,896억)

자본총계 : 2,875,387,000,000원 (28,753억)

당기순이익(3/4분기까지 154,095백만원) (*4/3) = 205,460백만원 (2054억)

EPS(주당순이익) : 2,658원

PER(주당수익률) : 9.19

BPS(주당순자산) : 37,205원

PBR(주당자산률) : 0.65

ROE(자기자본이익률) : 7.14% (13.99)

2002년 이전 배당수익률 : 6.16% (6.17 3.64 1.18 -)

순유동자산(-4,048,017백만원, -40480억) = 유동자산(1,495,440백) - 부채총계(5,543,457백)

주당순유동자산 = -52,378원

주당순유동자산률(PNCAV) = -0.46

유동자산 : 1,495,440백만원

유동부채 : 1,645,122백만원

%유동비율 : 110%

자본총계 : 2,875,387백만원

부채총계 : 5,543,457백만원

부채비율 : 192%

영업이익 : 355,460백만

이자비용 : 182,508백만

이자보상비율 : 1.94

최대주주 지분률 : 61.18% (정부 외)

외국인 지분률 : 34.06%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 -17%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< LG칼텍스가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 6,860,000주

현재가(01/20) : 19,600원

시가총액 : 134,456,000,000원 (1344억)

자본총계 : 327,938,000,000원 (3279억)

당기순이익(3/4분기까지 55,520백만원) (*4/3) = 74,026백만원 (740억)

EPS(주당순이익) : 10,790원

PER(주당수익률) : 1.81

BPS(주당순자산) : 47,804원

PBR(주당자산률) : 0.41

ROE(자기자본이익률) : 22.57% (4.43)

2002년 이전 배당수익률 : 6.49% (8.29 12.92 8.40 4.47)

순유동자산(-40,674백만원, -406억) = 유동자산(268,215백) - 부채총계(308,889백)

주당순유동자산 = -5,929원

주당순유동자산률(PNCAV) = -1.81

유동자산 : 268,215백만원

유동부채 : 247,060백만원

%유동비율 : 92%

자본총계 : 327,938백만원

부채총계 : 308,889백만원

부채비율 : 94%

영업이익 : 48,130백만

이자비용 : 4,396백만

이자보상비율 : 10.94

최대주주 지분률 : 62.51% (구씨일가 외)

외국인 지분률 : 1.58%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 390%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< SK가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 8,628,665주

현재가(01/20) : 17,400원

시가총액 : 150,138,771,000원 (1501억)

자본총계 : 337,735,000,000원 (3377억)

당기순이익(3/4분기까지 66,818백만원) (*4/3) = 89,090백만원 (890억)

EPS(주당순이익) : 10,324원

PER(주당수익률) : 1.68

BPS(주당순자산) : 39,141원

PBR(주당자산률) : 0.44

ROE(자기자본이익률) : 26.37% (3.79)

2002년 이전 배당수익률 : 7.20% (8.9 13.2 8.9 4.3)

순유동자산(-10,945백만원, -109억) = 유동자산(422,132백) - 부채총계(433,077백)

주당순유동자산 = -1,268원

주당순유동자산률(PNCAV) = -8.14

유동자산 : 422,132백만원

유동부채 : 397,870백만원

%유동비율 : 94%

자본총계 : 337,735백만원

부채총계 : 433,077백만원

부채비율 : 128%

영업이익 : 68,388백만

이자비용 : 8,261백만

이자보상비율 : 8.27

최대주주 지분률 : 53.99% (SK엔론 외)

외국인 지분률 : 3.02%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 530%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 삼천리 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 4,055,025주

현재가(01/18) : 47,500원

시가총액 : 192,613,687,500원 (1926억)

자본총계 : 437,354,000,000원 (4373억)

당기순이익(3/4분기까지 49,491백만원) (*4/3) = 65,988백만원 (659억)

EPS(주당순이익) : 16,273원

PER(주당수익률) : 2.91

BPS(주당순자산) : 107,854원

PBR(주당자산률) : 0.44

ROE(자기자본이익률) : 15.08% (6.62)

2002년 이전 배당수익률 : 2.92% (1.52 2.86 1.39 1.86)

순유동자산(-9,059백만원, -90억) = 유동자산(199,194백) - 부채총계(208,253백)

주당순유동자산 = -2,264원

주당순유동자산률(PNCAV) = -20.98

유동자산 : 199,194백만원

유동부채 : 155,219백만원

%유동비율 : 77%

자본총계 : 437,354백만원

부채총계 : 208,253백만원

부채비율 : 47%

영업이익 : 49,798백만

이자비용 : 2,932백만

이자보상비율 : 16.98

최대주주 지분률 : 35.21% (이만득 외)

외국인 지분률 : 18.73%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 229%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 서울도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 5,000,000주

현재가(01/18) : 16,550원

시가총액 : 82,750,000,000원 (827억)

자본총계 : 183,333,000,000원 (1833억)

당기순이익(3/4분기까지 21,137백만원) (*4/3) = 28,182백만원 (281억)

EPS(주당순이익) : 5,636원

PER(주당수익률) : 2.93

BPS(주당순자산) : 36,666원

PBR(주당자산률) : 0.45

ROE(자기자본이익률) : 15.37% (6.5)

2002년 이전 배당수익률 : 3.04% (6.57 6.68 1.97 1.82)

순유동자산(-130,972백만원, -1309억) = 유동자산(152,008백) - 부채총계(282,980백)

주당순유동자산 = -26,194원

주당순유동자산률(PNCAV) = -0.63

유동자산 : 152,008백만원

유동부채 : 188,333백만원

%유동비율 : 123%

자본총계 : 183,333백만원

부채총계 : 282,980백만원

부채비율 : 154%

영업이익 : 17,730백만

이자비용 : 8,570백만

이자보상비율 : 2.06

최대주주 지분률 : 86% (서울도시개발(주))

외국인 지분률 : 0.47%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 24%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 대한도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 9,700,000주

현재가(01/18) : 13,200원

시가총액 : 128,040,000,000원 (1280억)

자본총계 : 305,140,000,000원 (3051억)

당기순이익(3/4분기까지 15,784백만원) (*4/3) = 21,045백만원 (210억)

EPS(주당순이익) : 2,169원

PER(주당수익률) : 6.08

BPS(주당순자산) : 31,457원

PBR(주당자산률) : 0.41

ROE(자기자본이익률) : 6.89% (14.49)

2002년 이전 배당수익률 : 8.68% (8.83 8.64 1.94 1.34)

순유동자산(-23,159백만원, -231억) = 유동자산(59,778백) - 부채총계(82,937백)

주당순유동자산 = -2,387원

주당순유동자산률(PNCAV) = -5.52

유동자산 : 59,778백만원

유동부채 : 49,262백만원

%유동비율 : 82%

자본총계 : 305,140백만원

부채총계 : 82,937백만원

부채비율 : 27%

영업이익 : 18,227백만

이자비용 : 1,197백만

이자보상비율 : 15.22

최대주주 지분률 : 46.43% (SK엔론)

외국인 지분률 : 3.85%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 3%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 극동도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 6,000,000주

현재가(01/18) : 12,500원

시가총액 : 75,000,000,000원 (750억)

자본총계 : 206,234,000,000원 (2062억)

당기순이익(3/4분기까지 19,587백만원) (*4/3) = 26,116백만원 (261억)

EPS(주당순이익) : 4,352원

PER(주당수익률) : 2.87

BPS(주당순자산) : 34,372원

PBR(주당자산률) : 0.36

ROE(자기자본이익률) : 12.66% (7.89)

2002년 이전 배당수익률 : 7.04% (6.62 11.81 1.89 1.90)

순유동자산(-48,904백만원, -489억) = 유동자산(105,248백) - 부채총계(154,152백)

주당순유동자산 = -8,150원

주당순유동자산률(PNCAV) = -1.53

유동자산 : 105,248백만원

유동부채 : 126,538백만원

%유동비율 : 120%

자본총계 : 206,234백만원

부채총계 : 154,152백만원

부채비율 : 74%

영업이익 : 15,556백만

이자비용 : 4,931백만

이자보상비율 : 3.15

최대주주 지분률 : 58.06% (LG 구씨일가)

외국인 지분률 : 0.35%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 33%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 부산도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 11,000,000주

현재가(01/18) : 10,800원

시가총액 : 118,800,000,000원 (1188억)

자본총계 : 222,749,402,000원 (2227억)

당기순이익(3/4분기까지 16,397백만원) (*4/3) = 21,862백만원 (218억)

EPS(주당순이익) : 1,987원

PER(주당수익률) : 5.43

BPS(주당순자산) : 20,249원

PBR(주당자산률) : 0.53

ROE(자기자본이익률) : 9.81% (10.18)

2002년 이전 배당수익률 : 5.88% (7.43 10.81 2.98 1.62)

순유동자산(-13,969백만원, -139억) = 유동자산(38,274백) - 부채총계(52,243백)

주당순유동자산 = -1269원

주당순유동자산률(PNCAV) = -8.51

유동자산 : 38,274백만원

유동부채 : 39,055백만원

%유동비율 : 102%

자본총계 : 222,749백만원

부채총계 : 52,243백만원

부채비율 : 23%

영업이익 : 23,056백만

이자비용 : 219백만

이자보상비율 : 105

최대주주 지분률 : 47.84 (SK엔론)

외국인 지분률 : 3.48

과거10년간 연평균EPS증가률 (연 4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 47%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 대구도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 2,860,000주

현재가(01/18) : 17,150원

시가총액 : 49,049,000,000원 (490억)

자본총계 : 146,470,000,000원 (1464억)

당기순이익(3/4분기까지 2,061백만원) (4 / 3) = 2,748백만원 (27억)

EPS(주당순이익) : 960원

PER(주당수익률) : 17.86

---> 영업이익은 그대로. 이자비용과 지분법평가손실로 경상이익이 70%나 급감함.

BPS(주당순자산) : 51,213원

PBR(주당자산률) : 0.33

ROE(자기자본이익률) : 1.87% (53.30)

2002년 이전 배당수익률 : 6.9% (5.42 8.01)

순유동자산(-165,774백만원, -1657억) = 유동자산(123,299백) - 부채총계(289,073백)

주당순유동자산 = -57,962원

주당순유동자산률(PNCAV) = -0.29

유동자산 : 123,299백만원

유동부채 : 157,434백만원

%유동비율 : 127%

자본총계 : 146,470백만원

부채총계 : 289,073백만원

부채비율 : 197%

영업이익 : 9,352백만

이자비용 : 12,387백만 (작년기준)

이자보상비율 : 0.75

최대주주 지분률 : 79.98% (대성산업 김영훈 외)

외국인 지분률 : 0.03%

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 -77.57%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 경동도시가스 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 3,168,000주

현재가(01/18) : 15,000원

시가총액 : 47,520,000,000원 (475억)

자본총계 : 141,344,075,000원 (1413억)

당기순이익(3/4분기까지 11,502백만원) (*4/3) = 15,336백만원 (153억)

EPS(주당순이익) : 4840원

PER(주당수익률) : 3.09

BPS(주당순자산) : 44616원

PBR(주당자산률) : 0.33

ROE(자기자본이익률) : 10.85% (9.21)

2002년 이전 배당수익률 : 6.86% (5.83 6.00 2.95 2.63)

순유동자산(-22,622백만원, -226억) = 유동자산(66,098백) - 부채총계(88,720백)

주당순유동자산 = -7,140원

주당순유동자산률(PNCAV) = -0.47

유동자산 : 66,098백만원

유동부채 : 51,186백만원

%유동비율 : 77%

자본총계 : 141,344백만원

부채총계 : 88,720백만원

부채비율 : 62%

영업이익 : 12,791백만

이자비용 : 1,126백만

이자보상비율 : 11.35

최대주주 지분률 : 45.9 ((주)KDHC)

외국인 지분률 : 12.0

과거10년간 연평균EPS증가률 (4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 27%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0

< 경남에너지 >

(2003년 3/4분기 자료기준)

유통주식총수 : 29,797,260주

현재가(01/20) : 1,445원

시가총액 : 43,057,040,700원 (430억)

자본총계 : 84,956,000,000원 (849억)

당기순이익(3/4분기까지 7,282백만원) (*4/3) = 9,709백만원 (97억)

EPS(주당순이익) : 325원

PER(주당수익률) : 4.44

BPS(주당순자산) : 2,851원

PBR(주당자산률) : 0.50

ROE(자기자본이익률) : 11.42% (8.75)

2002년 이전 배당수익률 : 8.46% (7.92 6.50 3.49 2.61)

순유동자산(3,712백만원, 37억) = 유동자산(38,837백) - 부채총계(35,125백)

주당순유동자산 = 124원

주당순유동자산률(PNCAV) = 2.62

유동자산 : 38,837백만원

유동부채 : 24,684백만원

유동비율 : 63%

자본총계 : 84,956백만원

부채총계 : 35,125백만원

부채비율 : 41%

영업이익 : 9,296백만

이자비용 : 221백만

이자보상비율 : 42.06

최대주주 지분률 : 21.48% (대양산업(주) 외) - LG칼텍스(19%)

외국인 지분률 : 3.03%

과거10년간 연평균EPS증가률 (연4%이상)

--> 지난 5년간 순이익증가 : 총 4084%

과거10년간 적자횟수 (2회이하)

--> 지난 5년간 적자횟수 : 0