10일전쯤 다른 게시판에 올렸던 글입니다.

  itooza 에 늦게 올리는 이유는,, 저의 의견이 틀릴수도 있기 때문이죠,

  제 예상에는,  3분기에는 파업여파로 실적이 엉망이 될거 되지만, 4분기에는 많이 좋아질거 같거든요

따라서, 지금 계속 HOLD 하느냐, 아님 4분기 실적 발표 ( 내년 넘어가겠군요 ) 조금 전에 매수하느냐

두 가지 전략 중 하나를 선택해야 하는데,, 전 일단 리스크 관리 차원에서 거의 다 판 상태입니다.

이러한 상황이 모두 선반영된다면 주가는 오를것이고, 그렇지 않고 현재 실적만 반영된다면 뭐 지지

부진하겠죠.  저는 당분간 이 주식에는 관심을 끄기로 했습니다.

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  4분기에 실적이 좋아질것이라는  전망에 대해서 :

               현지 판매 현황 ( 자료 출처 : 기아차 홈페이지 '현지판매 현황'란 )

               카니발         소렌토

1월 :         5519 대            6157 대

7월 :        10680 대            7736 대

6개월만에 카니발 판매대수가 거의 2배로 늘었네요..  하지만 이것은 실적에 바로 반영되지 않고, 일단

재고 소진으로 연결되는것 같습니다.  재고가 부족해지고, 노사 분규로 인해 생산( 3분기)문제가 있었

으니, 하반기부터는 부지런히 찍어대겠죠.. 따라서 4분기 실적이 좋아지리라 예상하고 있습니다..

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오늘 뚜껑 열렀는데 완전 실망입니다.

1분기보다 5% 순이익이 늘줄 알았는데 매출은 늘었음에도 불구하고 오히려 순이익은

대폭감소했습니다. 도대체 이해가 안 되는군요..

모회사인 대원강업은 매출액 20% 늘어난 반면 순이익은 50%늘었던데, 대원산업은 반

대네요.

오늘 23700원에 거의 다 던졌습니다.

크,,

27000 원 할 때도 한 주도 안 팔았었는데,,, ( 수익률 60% -> 30% 로 격감 )

어쨌든, 올해 초 매수 이후 시장 수익률 상회한 것으로 만족하렵니다..

3분기에는 기아차 파업 여파로 더 안 좋아질거 같습니다. 물론 4분기에는 대폭 만회하겠

지요.

계속 그냥 들고 있던지 아니면 연말에 재매수하던지 둘 중의 하나를 선택해야 하는데,

저는 리스크 관리 차원에서 일단 매도 했습니다. 주가가 워낙에 저평가 상태이니까

실적악화에도 계속 오를수도 있겠지요.

이제 뭘 사야할까요..