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대원산업 - 쏘렌토 6월 RV 내수 시장 왕좌 등극!
오늘 공시 뜬거 보셨죠?.
드뎌 눈에 가시 였던 싼타페를 물리쳤습니다..
5월 6월
현대 싼타페 : 6,408 대 5,558 대 ( - 13.3% )
기아 쏘렌토 : 6,016 대 6,595 대
쌍용 렉스턴 : 2,847 대 2,825 대 ( - 0.8% )
카니발 내수 판매가 급감하긴 했지만, 수출 물량이 늘어나 커버했으리라
봅니다..
위 숫자가 왜 중요하냐하면,,
자세한 수치는 아니지만,,
대원산업5,790원, ▼-70원, -1.19%의 전체매출에서 카니발과 쏘렌토의 비중이 둘 합치면 아마 거의 80% 정도 될 겁니다..
그러니까,, 기아차 실적이 작년대비 몇 % 가 줄던 늘던 대원산업은 오로지 두 차종만
살피면 되는 것이지요..
가령,, 기아차 전체 매출에서 카니발이 차지하는 비율이 15%라고 칩시다.. 그렇다면,, 카니발
매출이 두 배로 늘어난다고 하더라도 다른 차종의 매출은 동일하다면 기아차 전체 매출은 고작 15%
성장하는 것이지요.. 반면 대원산업 매출은 최소한 50% 는 늘어나겠지요.
현재 비슷한 스토리가 진행중입니다.
올해 전반적으로 차 시장이 위축되는 가운데에서도 대원산업의 실적은 나날이 향상되는 것 같습니다
올해 예상 EPS를 12000 원으로 잡고 있었는데 잘하면 13000원 넘어갈거 같네요.
최근 시장수익률을 상회하는 멋진 모습을 보여주었지만 지금도 너무 싸 보이네요.
앞으로도 시장수익률을 능가하지 않을까 싶습니다
현재 PER 2도 안 되는군요. 올해 EPS 증가율은 20~35% 정도.
ROE 37%, 올해 예상 주당배당금은 1300원 ( 배당성향 10% 적용 ).
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
