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해성디에스, 자동차 반도체 수요증가.. 목표가 20%↑-삼성證
삼성증권은 지난 18일 해성디에스23,400원, ▲1,050원, 4.7%에 대한 투자의견을 매수, 목표가는 이전 대비 20% 상향한 3만6000원을 제시했다.
18일 주가는 전일대비 3.67% 상승한 2만8250원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.08배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.
삼성증권 임은영 연구원은 해성디에스에 대해 Package Substrate 매출 성장이 지속되는 가운데 차량용 반도체 부족과 전기차 대중화로 리드프레임 사업부문의 구조적 성장이 이뤄질 것으로 분석했다.
한편 하나금융투자 김록호 연구원도 차량용 반도체 공급 부족으로 인해 고객사들이 리드프레임의 안정적 조달을 원하고 있어 장기적 관점의 발주가 확대될 것으로 기대했다. 또한, 지난 3년간 고객사들의 매출액 감소에도 해성디에스는 매년 15% 내외의 성장률을 달성했다고 강조했다.
유진투자증권의 박종선 연구원은 지난해 4분기 실적에 대해 시장 기대치 대비 매출액은 소폭 증가했으나, 영업이익은 크게 하회했다고 설명했다. 자동차 반도체 수요가 늘었지만 환율 급락, 구리 가격 급등, 성과급 충당 등이 반영돼 영업이익이 부진했다고 분석했다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
18일 주가는 전일대비 3.67% 상승한 2만8250원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.08배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.
삼성증권 임은영 연구원은 해성디에스에 대해 Package Substrate 매출 성장이 지속되는 가운데 차량용 반도체 부족과 전기차 대중화로 리드프레임 사업부문의 구조적 성장이 이뤄질 것으로 분석했다.
한편 하나금융투자 김록호 연구원도 차량용 반도체 공급 부족으로 인해 고객사들이 리드프레임의 안정적 조달을 원하고 있어 장기적 관점의 발주가 확대될 것으로 기대했다. 또한, 지난 3년간 고객사들의 매출액 감소에도 해성디에스는 매년 15% 내외의 성장률을 달성했다고 강조했다.
유진투자증권의 박종선 연구원은 지난해 4분기 실적에 대해 시장 기대치 대비 매출액은 소폭 증가했으나, 영업이익은 크게 하회했다고 설명했다. 자동차 반도체 수요가 늘었지만 환율 급락, 구리 가격 급등, 성과급 충당 등이 반영돼 영업이익이 부진했다고 분석했다.
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