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두산퓨얼셀, 수소발전 의무화 제도(HPS) 수혜 기대 -KTB證
KTB투자증권은 18일 두산퓨얼셀17,280원, ▼-110원, -0.63%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만4000원으로 이전에 제시한 목표가 5만5000원 대비 34% 상향했다.
KTB투자증권 전혜영 연구원은 올해 두산퓨얼셀의 매출액이 전년대비 21% 증가한 5443억원, 영업이익은 43% 증가한 395억원을 달성할 것으로 전망했다. 국내 연료전지 증설 분이 내년부터 실적으로 반영되므로 올해 실적은 전년 대비 소폭 상승할 전망이지만, 내년부터는 총 300MW 이상의 CAPA로 1조원 이상의 매출을 기록할 전망이다.
전 연구원은 "내년 도입 예정인 HPS(수소발전 의무화 제도) 비율 1% 가정시 국내에 기설치된 300MW 규모만큼 추가 연료전지 발전설비가 필요하다"라며 "단기간 내 연료전지 발주량이 빠르게 확대될 것"으로 전망했다.
지난 15일 주가는 전일대비 2.04% 하락한 5만2900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 138.8배, 주가순자산배수(PBR)는 19.26배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.
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