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코웰패션, 언택트 시대에 알맞은 사업구조-이베스트證
이베스트투자증권은 11일 코웰패션2,280원, ▼-45원, -1.94%이 온라인 채널 선호 지속에 따른 수혜가 기대된다고 분석했다. 목표주가는 8000원을 유지했다.
이베스트투자증권 심지현 연구원이 전망한 코웰패션의 2021년 연간 매출액은 전년 대비 9% 성장한 4647억원, 영업이익은 전년 대비 14% 늘어난 883억원이다. 디지털 생태계 정착에 따른 온라인 채널 선호 지속 전망에 따라 코웰패션이 향후에도 유리한 위치에 있을 거란 분석이다.
코웰패션은 퓨마, 아디다스, 캘빈클라인 등 해외브랜드 라이선스 계약을 통해 내의와 언데웨어 등 의류를 판매한다. 심 연구원은 "코웰패션은 오프라인 매장이 없고 생산은 외주 형식이기 때문에 20% 가량의 고마진 구조에서 창출되는 잉여수익을 고정자산 등에 재투자할 필요가 없어 활발한 M&A가 가능하다"라면서 "언택트 시대에 유리한데다가 잘하는 것만 집중할 수 있는 효율적 구조를 갖췄다"고 설명했다.
지난 8일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 5580원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.81배, 자기자본이익률(ROE)은 21.7%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
이베스트투자증권 심지현 연구원이 전망한 코웰패션의 2021년 연간 매출액은 전년 대비 9% 성장한 4647억원, 영업이익은 전년 대비 14% 늘어난 883억원이다. 디지털 생태계 정착에 따른 온라인 채널 선호 지속 전망에 따라 코웰패션이 향후에도 유리한 위치에 있을 거란 분석이다.
코웰패션은 퓨마, 아디다스, 캘빈클라인 등 해외브랜드 라이선스 계약을 통해 내의와 언데웨어 등 의류를 판매한다. 심 연구원은 "코웰패션은 오프라인 매장이 없고 생산은 외주 형식이기 때문에 20% 가량의 고마진 구조에서 창출되는 잉여수익을 고정자산 등에 재투자할 필요가 없어 활발한 M&A가 가능하다"라면서 "언택트 시대에 유리한데다가 잘하는 것만 집중할 수 있는 효율적 구조를 갖췄다"고 설명했다.
지난 8일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 5580원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.81배, 자기자본이익률(ROE)은 21.7%다.
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