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심텍, 올해 실적 레벨업…내년 안정적 성장 전망 - 하나금투
하나금융투자는 15일 심텍11,960원, 0원, 0%의 환율 변동에 따라 영업이익 추정치를 조정했지만 2021년 안정적인 실적과 비메모리 모멘텀이 기대된다고 전망했다. 심텍에 대한 목표주가는 2만8000원으로 유지했다.
하나금융투자 김록호 연구원이 추정한 올해 심텍의 4분기 영업이익은 222억원이다. 직전 보고서에 전망한 245억원 대비 9% 낮다. 김 연구원은 "이익 추정치 하향 조정하는 이유는 환율 가정을 기존 1130원에서 1080원으로 조정했기 때문"이라 설명했다.
김 연구원의 예상대로라면 올해 연간 매출액은 전년 대비 20% 성장한다. 김 연구원은 "매출 성장과 함께 작년 영업손실 179억원에서 974억원으로 흑자전환한 것도 고무적이다"라면서 "본사와 자회사 모두 체질 DRAM 사양 상향이 동반되면서 패키지기판의 수익성이 개선됐다"고 전했다. 올해는 내외부 환경에서 긍정적으로 작용했고 이를 실적으로 증명한 한 해였다고 덧붙였다.
내년은 고객사와 전방산업 모두 다변화될 전망이다. 김 연구원에 따르면 DRAM 사양 변경으로 인해 GDDR6, LPDDR5, DDR5에 의한 수혜가 2022년까지 지속될 전망이다. 아울러 글로벌 고객사들이 부품 조달 지역을 분산시키고자 하는 움직임이 보이며, 국내 패키지기판 업체들에게는 새로운 기회가 많아질 것으로 기대된다.
이날 오전 9시 2분 주가는 전일 대비 1.47% 상승한 2만700원에 거래되고 있다. 현재 주가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.26배, 자기자본이익률(ROE)은 19%다.
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하나금융투자 김록호 연구원이 추정한 올해 심텍의 4분기 영업이익은 222억원이다. 직전 보고서에 전망한 245억원 대비 9% 낮다. 김 연구원은 "이익 추정치 하향 조정하는 이유는 환율 가정을 기존 1130원에서 1080원으로 조정했기 때문"이라 설명했다.
김 연구원의 예상대로라면 올해 연간 매출액은 전년 대비 20% 성장한다. 김 연구원은 "매출 성장과 함께 작년 영업손실 179억원에서 974억원으로 흑자전환한 것도 고무적이다"라면서 "본사와 자회사 모두 체질 DRAM 사양 상향이 동반되면서 패키지기판의 수익성이 개선됐다"고 전했다. 올해는 내외부 환경에서 긍정적으로 작용했고 이를 실적으로 증명한 한 해였다고 덧붙였다.
내년은 고객사와 전방산업 모두 다변화될 전망이다. 김 연구원에 따르면 DRAM 사양 변경으로 인해 GDDR6, LPDDR5, DDR5에 의한 수혜가 2022년까지 지속될 전망이다. 아울러 글로벌 고객사들이 부품 조달 지역을 분산시키고자 하는 움직임이 보이며, 국내 패키지기판 업체들에게는 새로운 기회가 많아질 것으로 기대된다.
이날 오전 9시 2분 주가는 전일 대비 1.47% 상승한 2만700원에 거래되고 있다. 현재 주가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.26배, 자기자본이익률(ROE)은 19%다.
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