아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수" 목표가 7만원 유지-IBK證
IBK투자증권은 23일 이녹스첨단소재22,550원, ▲300원, 1.35%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만원이다.
IBK투자증권 김운호 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4분기는 재고조정으로 3분기 대비 실적은 부진할 전망. 매출액은 3분기 대비 24.0% 감소한 805억원으로 예상. 영업이익은 3분기 대비 54.6% 감소한 88억원으로 예상. 원/달러 환율 하락에 따른 영향과 고객사들의 재고조정에 따른 영향으로 추정
▶ 폴더블 관련해서 신제품 공급이 예상되어 2021년 폴더블 물량에 따른 실적 개선에 기대감이 높아지고 있음. OLED TV는 아직 물량이 유동적이지만 신규 공장 본격 가동으로 2021년 물량은 800만대 내외 수준으로 예상하고 고객사 내 점유율도 2020년 대비 개선될 것으로 기대
▶ 투자의견 매수 유지하고 목표주가는 70,000원 유지. 3분기 이후 실적 개선 모멘텀을 고려할 때 최근 주가는 이를 반영하지 않고 있고, 2021년 실적 개선 규모를 고려할 때 저평가 된 것으로 판단
지난 20일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 4만5050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.
[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
IBK투자증권 김운호 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4분기는 재고조정으로 3분기 대비 실적은 부진할 전망. 매출액은 3분기 대비 24.0% 감소한 805억원으로 예상. 영업이익은 3분기 대비 54.6% 감소한 88억원으로 예상. 원/달러 환율 하락에 따른 영향과 고객사들의 재고조정에 따른 영향으로 추정
▶ 폴더블 관련해서 신제품 공급이 예상되어 2021년 폴더블 물량에 따른 실적 개선에 기대감이 높아지고 있음. OLED TV는 아직 물량이 유동적이지만 신규 공장 본격 가동으로 2021년 물량은 800만대 내외 수준으로 예상하고 고객사 내 점유율도 2020년 대비 개선될 것으로 기대
▶ 투자의견 매수 유지하고 목표주가는 70,000원 유지. 3분기 이후 실적 개선 모멘텀을 고려할 때 최근 주가는 이를 반영하지 않고 있고, 2021년 실적 개선 규모를 고려할 때 저평가 된 것으로 판단
지난 20일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 4만5050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.
[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
