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[특징주] 한국콜마, 5.2% 상승..."하반기 수익성 개선 기대"
한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88% 주가가 강세를 보이고 있다. 30일 오전 10시 24분 현재 한국콜마의 주가는 전일대비 5.2% 상승한 4만1900원이다.
SK증권은 지난 29일 한국콜마에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다.
SK증권 전영현 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2 분기 매출액 3,936 억원(YoY -4%)과 영업이익 317 억원(YoY -17%) 추정
▶ 컨센서스 매출액과 영업이익 4,169 억원과 347 억원을 소폭 하회할 것으로 젂망
▶ 컨센서스 하회는 예상보다 부진한 내수 브랜드 수주와 이에 따른 수익성 하락에 기인
▶ 다만, 중국 수주가 1 분기를 저점으로 꾸준히 증가하고 있어 하반기 수익성 개선 기대
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 48,000 원 유지
한국콜마는 올해 1분기 연결기준 매출액이 3752억7451만원으로 전년 동기 3805억8751만원 대비 1.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 298억9006만원으로 전년 동기 316억9311만원 대비 5.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 124억2111만원으로 전년 동기 141억7370만원 대비 12.3% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 한국콜마의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 313억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3969억원, 지배지분 순이익은 96억원이다.
현재가 4만1900원 기준 주가수익배수(PER)는 35.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.01배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
SK증권은 지난 29일 한국콜마에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다.
SK증권 전영현 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2 분기 매출액 3,936 억원(YoY -4%)과 영업이익 317 억원(YoY -17%) 추정
▶ 컨센서스 매출액과 영업이익 4,169 억원과 347 억원을 소폭 하회할 것으로 젂망
▶ 컨센서스 하회는 예상보다 부진한 내수 브랜드 수주와 이에 따른 수익성 하락에 기인
▶ 다만, 중국 수주가 1 분기를 저점으로 꾸준히 증가하고 있어 하반기 수익성 개선 기대
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 48,000 원 유지
한국콜마는 올해 1분기 연결기준 매출액이 3752억7451만원으로 전년 동기 3805억8751만원 대비 1.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 298억9006만원으로 전년 동기 316억9311만원 대비 5.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 124억2111만원으로 전년 동기 141억7370만원 대비 12.3% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 한국콜마의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 313억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3969억원, 지배지분 순이익은 96억원이다.
현재가 4만1900원 기준 주가수익배수(PER)는 35.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.01배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
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