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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 62만원 유지-미래에셋대우
미래에셋대우는 15일 고려아연840,000원, ▲23,000원, 2.82%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 62만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 62만원이다.
미래에셋대우 이재광 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 국내 최대 황산니켈 생산업체인 켐코 최대주주 (지분율 35%)
▶ 켐코는 18년 2월 연 3만톤 규모의 황산니켈 공장 준공, 19년 5월 부터 증설 진행, 올 연말 5만톤 생산능력 확대. 전기차 수요에 맞춰 증설은 지속될 예정
▶ 이익에 차지하는 비중이 낮아 켐코 성장이 고려아연의 투자포인트가 되기에는 아직 어려우나, 니켈 가격 상승 기대되고 증설도 지속될 것으로 보여 예의주시할 필요 있음
이날 오전 11시 5분 현재 고려아연 주가는 전일대비 0.12% 하락한 42만5000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
미래에셋대우 이재광 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 국내 최대 황산니켈 생산업체인 켐코 최대주주 (지분율 35%)
▶ 켐코는 18년 2월 연 3만톤 규모의 황산니켈 공장 준공, 19년 5월 부터 증설 진행, 올 연말 5만톤 생산능력 확대. 전기차 수요에 맞춰 증설은 지속될 예정
▶ 이익에 차지하는 비중이 낮아 켐코 성장이 고려아연의 투자포인트가 되기에는 아직 어려우나, 니켈 가격 상승 기대되고 증설도 지속될 것으로 보여 예의주시할 필요 있음
이날 오전 11시 5분 현재 고려아연 주가는 전일대비 0.12% 하락한 42만5000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.
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