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삼성전기, "목표가 14만원, 매수"-메리츠證
메리츠종금증권은 11일 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%에 대한 매수 의견을 신규 제시했다. 목표가는 14만원이다.
다음은 주민우 연구원이 작성한 리포트 주요내용이다.
▶ 주가는 MLCC 매출액과 동행, 4Q19 MLCC 매출액 역성장에 따른 일시적 주가 조정이 예상되나, 매수의 기회일 뿐
▶ 4Q19 경쟁적 재고조정으로 예상보다 큰 가격 하락 발생 가능성도 존재
▶ 재고조정은 ‘상수’, 매출 하락폭은 ‘변수’ 가격 하락폭이 주가 낙폭 결정 예상
▶ 1Q20 MLCC 매출액 반등이 예상되고 주가는 이를 2~6개월 선행 예상
▶ MLCC 매출 반등과 유통주식수의 12%에 이르는 공매도 잔고 고려 필요
지난 10일 주가는 전일대비 1.81% 상승한 11만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.60배, 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다.
[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
다음은 주민우 연구원이 작성한 리포트 주요내용이다.
▶ 주가는 MLCC 매출액과 동행, 4Q19 MLCC 매출액 역성장에 따른 일시적 주가 조정이 예상되나, 매수의 기회일 뿐
▶ 4Q19 경쟁적 재고조정으로 예상보다 큰 가격 하락 발생 가능성도 존재
▶ 재고조정은 ‘상수’, 매출 하락폭은 ‘변수’ 가격 하락폭이 주가 낙폭 결정 예상
▶ 1Q20 MLCC 매출액 반등이 예상되고 주가는 이를 2~6개월 선행 예상
▶ MLCC 매출 반등과 유통주식수의 12%에 이르는 공매도 잔고 고려 필요
지난 10일 주가는 전일대비 1.81% 상승한 11만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.60배, 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다.
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